- 三星、LG“晉級(jí)”幾無懸念
- 日韓企業(yè)對(duì)核心技術(shù)專利和能力的掌握影響政府決策
- 對(duì)控股權(quán)不再熱衷
原定于6月底前揭曉的高世代薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）面板項(xiàng)目審批結(jié)果，目前已經(jīng)過國家發(fā)改委（下稱發(fā)改委）打分階段，正待最后定奪。多家廠商人士稱，近期的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議將決定最后的勝出者。
高世代液晶面板項(xiàng)目已涉總投資近2000億元，比三峽工程預(yù)計(jì)的總投資規(guī)模還要多出200億元。本報(bào)獲悉，按照目前相關(guān)部委的評(píng)估，韓國企業(yè)三星、LG分別參與的廣州、蘇州得分最高，“晉級(jí)”幾無懸念，成都則希望較大，原定“五選二”的結(jié)果可能變成“五選三”。合肥和南京則可能因答辯中存在的問題而落選。
有意上馬液晶面板高世代線的五家地方政府負(fù)責(zé)人，連同國內(nèi)外液晶產(chǎn)業(yè)巨頭，既較量智慧也考驗(yàn)誠意。為能獲得最后批文，投資主體們各施手段求勝，在地方政府與中央之間、在外資專利與中國創(chuàng)新之間，形成了一個(gè)工業(yè)秀場。
得分的秘密
今年初，合肥、廣州、蘇州、成都、南京五市的申報(bào)材料遞交，到國家發(fā)改委和工信部組織專家評(píng)審團(tuán)打分，至今已歷時(shí)4月余，目前，國家發(fā)改委和工信部專家打分結(jié)果已經(jīng)上交至國務(wù)院。
根據(jù)此前消息，國家發(fā)改委和工信部將對(duì)蘇州三星、南京夏普、熊貓、廣州樂金、合肥鑫晟、成都奇美五家根據(jù)技術(shù)含量、專利歸屬等項(xiàng)目逐一評(píng)分。以“五選二”的預(yù)期，產(chǎn)生獲勝者。在專利歸屬、股權(quán)結(jié)構(gòu)等涉及到液晶產(chǎn)業(yè)核心競爭力的問題上，五家液晶企業(yè)表現(xiàn)出的態(tài)度將決定其能否在這輪選撥賽最終勝出。
因涉及到高科技的行業(yè)保護(hù)，曾有行業(yè)分析師預(yù)計(jì)，只要是京東方的項(xiàng)目，“報(bào)幾條批幾條”。但事實(shí)并沒有想像中樂觀。
此間送審項(xiàng)目與京東方（000725.SZ）有關(guān)的是合肥8.5代線項(xiàng)目。不過，京東方僅承認(rèn)鑫晟項(xiàng)目中有京東方的技術(shù)支持。合肥8.5代線由合肥鑫晟光電科技有限公司投資建設(shè)。
6月20日，安徽環(huán)境科學(xué)研究院人士稱，鑫晟項(xiàng)目去年底同時(shí)送交國家發(fā)改委和環(huán)保部門評(píng)估，目前，環(huán)評(píng)部門的批文已經(jīng)下發(fā)，但是國家發(fā)改委的消息仍存懸念。
安徽合肥此次申請(qǐng)的鑫晟八代線項(xiàng)目，注冊(cè)資本金120億元，全部來自當(dāng)?shù)卣Y控股的鑫城資產(chǎn)管理公司。
2010年1月初，工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《2010－2012年平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），明確規(guī)定將高世代液晶面板生產(chǎn)的審批權(quán)收歸工信部和國家發(fā)改委。此前，投建液晶面板線，只需要在省級(jí)政府部門備案。2月27日，發(fā)改委和工信部即組成專門的專家評(píng)審團(tuán)，對(duì)五個(gè)城市——合肥、成都、蘇州、廣州和南京提交的項(xiàng)目進(jìn)行答辯。
五個(gè)項(xiàng)目中，除了蘇州三星為7.5代線外，其余四家均為8.5代線。達(dá)到7代線以上高世代液晶面板生產(chǎn)線，適合切割應(yīng)用于液晶電視的40寸及以上大尺寸液晶面板。五個(gè)項(xiàng)目中，投資最少的廣州樂金規(guī)劃投資也需要175億元，其余四家均在200億到300億之間。除自身的投資外，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈配套投資也都規(guī)模巨大，對(duì)所在地的稅收以及經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)明顯，因此各地方政府都非常積極。
開始時(shí)，基于產(chǎn)業(yè)界對(duì)于國內(nèi)“液晶熱”可能造成產(chǎn)能過剩的擔(dān)心，國家發(fā)改委和工信部稱只會(huì)選擇兩地上馬八代線。但面對(duì)各地躊躇滿志的項(xiàng)目申請(qǐng)者，以及其背后代表的各種力量，決策層既要平衡各地方政府的愿望，也要權(quán)衡可能影響的鄰邦關(guān)系，最終的選擇可能在技術(shù)之外。
北京大學(xué)政府管理學(xué)院教授路風(fēng)稱：“如果扶持了大量外資背景的公司，很有可能會(huì)對(duì)國內(nèi)民族產(chǎn)業(yè)有負(fù)面影響。比如目前大量的日韓合資投建八代線，就可能使京東方剛剛建立的國內(nèi)第一條八代線喪失先發(fā)優(yōu)勢。”
事實(shí)上，審批結(jié)果確實(shí)沒有按照業(yè)界預(yù)想的“京東方報(bào)幾條批幾條”的方向走。
誠意競賽
液晶面板的核心技術(shù)專利和能力掌握在日韓臺(tái)企業(yè)手中，為吸引這些企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立高世代線，各地方政府紛紛給出資金、土地、政策優(yōu)惠，對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)頗為積極，首先對(duì)決策產(chǎn)生影響。
此外，日韓臺(tái)企業(yè)也一改往日的保守姿態(tài)，而展開了誠意競賽。
接近國家發(fā)改委專家組的人士透露，投資項(xiàng)目中的中外股權(quán)比例，中方是否能夠在最終的項(xiàng)目中控股；合資公司是否把研發(fā)中心建在中國，研發(fā)中心所擁有的專利歸屬中方還是外資方。這些都是專家組打分的關(guān)鍵。同時(shí)，項(xiàng)目中所涵蓋核心技術(shù)的層次也是打分的一個(gè)重要指標(biāo)。這意味著，代數(shù)越高則越有可能打分最高。
橫向比較來看，除了蘇州三星為7.5代線外，其余四家均為8.5代線。三星在此項(xiàng)打分中最具劣勢。已經(jīng)獲得批文的昆山龍飛光電甚至在報(bào)批前夕，將原定為7.5代線的規(guī)劃，投其所好地改為8.5代線。
申報(bào)中，各家都盡可能方面表現(xiàn)出了極大的誠意。在這其中，三星是個(gè)特例，他擔(dān)心世代線過低，可能總分不夠高，又?jǐn)[出志在必得的氣勢。但是，三星并沒有如龍飛光電一樣，想要改變其7.5代線的投資計(jì)劃。該公司在答辯中指出，未來將會(huì)把研發(fā)中心的成果交給中方，該研發(fā)中心所產(chǎn)生的專利也將屬于中國。在投資主體的股權(quán)結(jié)構(gòu)上，三星在所有外資中，作出了最大的讓步：蘇州市政府占控股地位，三星不執(zhí)著于控股權(quán)。
爽快的態(tài)度，贏得了國家發(fā)改委的好感，三星贏得了最高分。
夏普則繼續(xù)了其“保守”姿態(tài)。夏普雖表示在中國設(shè)立的研發(fā)中心，所研發(fā)成果針對(duì)中國而定，但是研發(fā)中心的成果歸屬問題始終沒有松動(dòng)的跡象。也因此，擁有液晶專利最多、在液晶界公認(rèn)擁有最好技術(shù)的夏普得分并不高。
夏普公司曾提及：“今后幾年內(nèi)，中國將成為全球最大的液晶市場，為了能夠及時(shí)提供適合中國市場需求的液晶電視，構(gòu)筑從研發(fā)、面板生產(chǎn)到組裝的體制是很重要的。”夏普中國區(qū)負(fù)責(zé)人酒井功對(duì)本報(bào)表示，“計(jì)劃在南京投建的工廠本來就是針對(duì)中國市場的，其研發(fā)中心成果將會(huì)應(yīng)用到中國市場。”
此前，深圳、南京等地曾經(jīng)接洽夏普，希望能夠引進(jìn)八代線，但是對(duì)方開出的一次性技術(shù)使用費(fèi)就高達(dá)數(shù)十億元。今年2月21日，距離遞交八代線申請(qǐng)方案還僅剩一天之時(shí)，中國電子集團(tuán)為首的中國企業(yè)與日本夏普達(dá)成協(xié)議，共同參與南京高世代線項(xiàng)目申報(bào)。此次合作，外方是夏普和凸版印刷公司，中方是中國電子、中電熊貓和南京市國資委下屬的投資公司新型工業(yè)化投資集團(tuán)。中方是75％，日方是25％，中方是絕對(duì)控股。
之所以表現(xiàn)的“保守”，是因?yàn)橄钠盏某芍裨谛?。夏普擁有專利最多，無論哪一家投產(chǎn)，他都將坐收專利費(fèi)。在今年夏普與三星關(guān)于“VA”的專利官司中，夏普又一次勝出。
夏普并非個(gè)案。韓國企業(yè)樂金顯示（LGD）的信心也來自于其專利。
2009年11月，LG與廣州市政府簽署了建設(shè)8.5代線的正式協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將成立一家注冊(cè)資金為13.4億美元的新公司，LG控股70％，而廣州市政府持股20%和創(chuàng)維持股10%。
樂金顯示因?yàn)樗鶕碛械腎PS技術(shù)無須向夏普繳納專利費(fèi)。
此外，廣州市政府將液晶顯示項(xiàng)目作為全省支柱產(chǎn)業(yè)打造，將其并列為與汽車工業(yè)并重的兩大產(chǎn)業(yè)之一。消息人士告訴記者，為了能夠獲得審批，廣東省高官曾特地向決策層進(jìn)言。
2009年9月，奇美曾經(jīng)有意在佛山上馬一條高世代線，相關(guān)的環(huán)評(píng)報(bào)告也通過。但是，2009年11月，奇美被鴻海集團(tuán)旗下的群創(chuàng)光電收購后，佛山項(xiàng)目不了了之，郭臺(tái)銘把新奇美8.5代線的選址定在了成都。
無論是比之于廣州，還是合肥、蘇州、南京，成都均是中國大陸液晶市場的黑馬。長虹內(nèi)部人士告訴記者，新奇美投資的8.5代線中，富士康占股45%，成都市政府占股55%，未來將改變?yōu)槌啥际姓脊?5%，長虹占股30%。在此之前，成都在液晶面板方面默默無聞，此間一年，成都市市政府也曾為此項(xiàng)目積極奔走。
控股權(quán)禮物
一方面，是地方政府積極主動(dòng)地游說和爭取，一方面是外資一反常態(tài)地慷慨大方，甚至對(duì)控股權(quán)也不再熱衷?？v觀日、韓、臺(tái)背景的四個(gè)項(xiàng)目，除了LGD的樂金顯示外，對(duì)于控股權(quán)，三家都將“禮物”送給了中國地方政府。
對(duì)于地方政府來說，到底液晶項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)有多大？一條八代線項(xiàng)目，年產(chǎn)值可達(dá)1000億元，如果加上后段模組組裝廠的話，可提供2萬個(gè)工作機(jī)會(huì)，每年上繳稅收可達(dá)40億元。但是，如果僅僅是正在等待批復(fù)的這些液晶面板項(xiàng)目，因?yàn)槠涓叨葯C(jī)械化，所需要人工并不算多。
在地方政府眼中，一條高世代線的選擇直接關(guān)乎本地生產(chǎn)總值也關(guān)乎平衡高科技引進(jìn)及促進(jìn)自主創(chuàng)新的原有任務(wù)。按照投資規(guī)模計(jì)算，蘇州三星規(guī)劃投資230億元人民幣。廣州樂金規(guī)劃投資175億元。郭臺(tái)銘領(lǐng)導(dǎo)的新奇美投資額度亦在220億元左右。加上此前已經(jīng)獲得批文的龍飛廣電33億美元、京東方北京8代線總投資300億元以及合肥鑫晟光電8.5代線、TCL主導(dǎo)的華星光電8.5代線投資200億元，從去年底開始的液晶熱，已涉總投資規(guī)模接近2000億元。
“"液晶熱"把政府的作用不可回避地拉到了舞臺(tái)中央。——這個(gè)事實(shí)再次提醒我們，中國高技術(shù)工業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的前景不僅取決于企業(yè)能力的成長，而且也取決于政府能力的成長。”路風(fēng)說。
與此相對(duì)應(yīng)，在極有可能產(chǎn)能過程的情況下，外資送給中國的控股權(quán)，是禮物還是包袱？
值得注意的問題是，目前，夏普位于日本的10代線已經(jīng)量產(chǎn)。7.5代線也并非三星的最高技術(shù)所在，其位于韓國的兩條8代線已經(jīng)全產(chǎn)能量產(chǎn)，且正在籌劃10代線。此時(shí)，外資將控股權(quán)交給了信心滿滿的中國地方政府，同時(shí)轉(zhuǎn)移的也將是風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)目前液晶面板業(yè)平均每年25%的市場增長速度，目前全球現(xiàn)有產(chǎn)能，已經(jīng)是平衡的狀態(tài)，那么新增的每一條都將是過剩的。對(duì)此，華星光電負(fù)責(zé)人，TCL 董事長李東生曾對(duì)記者說：“市場需要多少產(chǎn)能不是計(jì)算出來的，是市場決定的。”也就是說，新增企業(yè)無論制造多少產(chǎn)能，市場總能自行消化，關(guān)鍵是，這將需要投資主體付出什么樣的代價(jià)。
