機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)核心裝備及材料瓶頸亟待突破
• 我國(guó)平板顯示上游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步
• 液晶材料研發(fā)得到長(zhǎng)足發(fā)展
• TFT偏光片行業(yè)努力突圍

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 中國(guó)大陸平板顯示生產(chǎn)線總投資超過2000億元
• 中國(guó)大陸的產(chǎn)業(yè)配套率僅11%
• 全球近80%的偏光片生產(chǎn)依賴于日本

眾所周知，在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，上游廠商提供生產(chǎn)設(shè)備、供應(yīng)玻璃基板等原材料，中游面板制造商供應(yīng)液晶顯示器和液晶電視用面板，下游后段模塊廠、顯示器生產(chǎn)商、彩電廠商等生產(chǎn)整機(jī)產(chǎn)品。其中，上游材料占面板總成本的80%，其核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)卻一直掌握在日韓企業(yè)的手中，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來邊承受著缺屏之痛，邊在產(chǎn)業(yè)鏈上下游受制于人，發(fā)展的道路迷霧重重。

2011年6月，京東方8.5代線啟動(dòng)投產(chǎn)，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1300萬片顯示屏；8月，深圳華星8.5代線投產(chǎn)，年產(chǎn)電視模組約1400萬塊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸已建成、在建和計(jì)劃建設(shè)的7.5代以上平板顯示生產(chǎn)線一度達(dá)到8條，總投資超過2000億元。隨著這些高世代線的相繼投產(chǎn)，中國(guó)大陸的面板產(chǎn)能占全球比重將從目前的2.4%提高至約20%，將徹底解決困擾國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)多年的“缺屏之痛”。

然而，缺屏之痛得到緩解只能說明面板供給這一環(huán)節(jié)被動(dòng)局面有所改善，且不論各國(guó)已經(jīng)開始的OLED技術(shù)布局是否會(huì)給這些新產(chǎn)線來帶又一次沖擊，就以如今全球平板市場(chǎng)的供過于求和產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀而言，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的被動(dòng)局面其實(shí)依舊未能扭轉(zhuǎn)。如此一來，是意味中國(guó)的平板產(chǎn)業(yè)是要在下一個(gè)十年里要繼續(xù)“慢一步”，從技術(shù)到產(chǎn)能，跟著日韓臺(tái)走，還是另謀出路？這出路的突破口又在哪里？

國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)核心裝備及材料瓶頸亟待突破

眾多業(yè)內(nèi)人士指出，盡管我國(guó)已經(jīng)成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)，產(chǎn)能與規(guī)模方面也在逐漸加強(qiáng)，但是在全球格局中，仍然處于“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”的角色，究其原因，自主產(chǎn)業(yè)鏈尤其是上游配套體系不完善是“最深的痛”。因?yàn)樯嫌尾牧?、部件和裝備不能自給，配套產(chǎn)業(yè)的不足和高端人才的匱乏，平板企業(yè)可以掌握的利潤(rùn)空間并不大，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面前往往難以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

“包括平板產(chǎn)業(yè)在內(nèi)，各產(chǎn)業(yè)幾乎面臨同樣的窘境：做出了整機(jī)，但器件是別人的；做出了器件，但材料是別人的；好不容易做出了芯片，但里面的系統(tǒng)軟件是別人的。”中國(guó)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)龐春霖?zé)o奈表示。

在對(duì)于成本至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，日本已達(dá)176%，韓國(guó)為82%，中國(guó)大陸的產(chǎn)業(yè)配套率僅11%。清華液晶技術(shù)工程研究中心教授高鴻錦指出，TFT-LCD玻璃基板作為TFT-LCD面板生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，其技術(shù)一直掌握在美國(guó)康寧、日本旭硝子等少數(shù)廠商手中，我國(guó)液晶面板生產(chǎn)線中的基板玻璃長(zhǎng)期完全依賴進(jìn)口。

中國(guó)•北京2011國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長(zhǎng)王東升表示：“站在中國(guó)‘十二五’規(guī)劃開局之年，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚需要解決現(xiàn)有技術(shù)的升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上游核心裝備的突破以及材料的瓶頸等。”

我國(guó)平板顯示上游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步

玻璃基板實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)

我國(guó)最大彩管生產(chǎn)廠商彩虹集團(tuán)切入TFT-LCD基板玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域，現(xiàn)時(shí)合肥第一條6代液晶玻璃基板生產(chǎn)線良品率已經(jīng)接近設(shè)計(jì)良品率，第二條生產(chǎn)線的設(shè)備已經(jīng)安裝調(diào)試完畢，第三條生產(chǎn)線設(shè)備安裝已經(jīng)完成了80%。

彩虹液晶玻璃基板新產(chǎn)線自去年9月底點(diǎn)火后，進(jìn)展曾持續(xù)低于市場(chǎng)預(yù)期。公司由于進(jìn)行了生產(chǎn)線的改造，良品率遲遲未能達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。正是由于新線生產(chǎn)的進(jìn)度低于預(yù)期，導(dǎo)致后續(xù)產(chǎn)品認(rèn)證、批量供貨等都不斷推后，但隨著時(shí)間的推移，這種情況將逐步得到改善。目前公司咸陽(yáng)生產(chǎn)基地的第一條液晶玻璃基板生產(chǎn)線已經(jīng)在較高良品率下成功運(yùn)轉(zhuǎn)了一年。

9月，彩虹8.5代線玻璃基板生產(chǎn)線正式簽約落戶廣東順德，彩虹集團(tuán)將投資約116億元，在順德建設(shè)12條8.5代及以上世代玻璃基板生產(chǎn)線12條。據(jù)彩虹集團(tuán)順德項(xiàng)目副總經(jīng)理孫鋼智介紹，8.5代基板玻璃生產(chǎn)線能生產(chǎn)2.2×2.5米的面板，將可用于59、84英寸的大型液晶電視。除了供應(yīng)彩虹本身的OLED項(xiàng)目外，彩虹的基板玻璃主要供給深圳華星光電8.5代液晶面板廠商配套使用。

除了彩虹外，中建材、河北東旭亦加入建設(shè)基板玻璃生產(chǎn)線的行列，由此形成基板玻璃生產(chǎn)線“四處開花”的局面。

“但是開花不等于結(jié)果”高鴻錦說。“點(diǎn)火到批量生產(chǎn)還有很大的距離。要真正形成基板玻璃的民族工業(yè)還需要繼續(xù)做出艱苦的努力。”
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液晶材料研發(fā)得到長(zhǎng)足發(fā)展

從1969年開始，以清華大學(xué)、華東理工大學(xué)等為代表的一些高校就開展了液晶材料方面的研究，至今已有近40年的歷史。目前我國(guó)已經(jīng)形成了以TN、STN混合液晶材料為主，TFT混合液晶材料取得較大進(jìn)展，各類液晶中間體和單體大量出口的基本局面，但TFT混合液晶市場(chǎng)仍為德國(guó)、日本企業(yè)所主導(dǎo)。

石家莊誠(chéng)志永華液晶（原“永生華清”）是現(xiàn)時(shí)中國(guó)規(guī)模最大、品種最全、集生產(chǎn)、研發(fā)和銷售為一體的高科技制造企業(yè)，其開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋TFT液晶、各種高中低檔TN和STN液晶、負(fù)性液晶、多穩(wěn)態(tài)液晶、PDLC（聚合物分散型液晶）、染料液晶及其他各種特種用途的液晶材料，通過20多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，為中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了重要的貢獻(xiàn)。07年其開發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TN-TFT液晶材料，經(jīng)廠家試驗(yàn)已完全能滿足應(yīng)用于手機(jī)和筆記本電腦顯示屏的性能和穩(wěn)定性的要求，與國(guó)外同類產(chǎn)品相比，各方面性能和參數(shù)相當(dāng)，并在此基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了批量銷售。

與此同時(shí)，包括西安瑞聯(lián)近代電子、煙臺(tái)萬潤(rùn)精細(xì)化工、上?？爹i化學(xué)和浙江永太科技等多家公司，通過多年的積累掌握了大量TFT液晶材料中間體和單體生產(chǎn)技術(shù)，成為國(guó)外幾家TFT液晶材料生產(chǎn)廠商的主要供應(yīng)商。

2011年11月12日，由誠(chéng)志永華承建的TFT液晶材料暨其它顯示材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，在石家莊高新區(qū)正式奠基。該項(xiàng)目建設(shè)分兩期預(yù)計(jì)2012完成，一期投產(chǎn)后年產(chǎn)TFT液晶能力達(dá)50噸，其他液晶20噸。二期完成后，年產(chǎn)TFT液晶100噸。該項(xiàng)目將對(duì)河北省乃至中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮重要作用，促進(jìn)我國(guó)平板顯示行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，打破國(guó)外公司對(duì)TFT液晶材料的壟斷，提高中國(guó)整體液晶產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

TFT偏光片行業(yè)努力突圍

目前全球主要偏光片企業(yè)有日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國(guó)的LG化學(xué)以及臺(tái)灣的力特光電等。在TFT-LCD偏光片市場(chǎng)中，日本企業(yè)占有率超過50%。臺(tái)灣力特光電的偏光片技術(shù)來源于日本三立化工授權(quán)，本身不具備獨(dú)立的技術(shù)授權(quán)和能力。因此可以說，全球近80%的偏光片生產(chǎn)依賴于日本企業(yè)的技術(shù)。關(guān)鍵材料TAC膜和PVA膜的技術(shù)和生產(chǎn)一直掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應(yīng)幾乎占全球的100%。

偏光片的關(guān)鍵技術(shù)就是三層膜，偏光片的結(jié)構(gòu)類似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中國(guó)臺(tái)灣力特、韓國(guó)LG化學(xué)、日本日東（占全球20-30％），但到底不具有核心材料。京東方5代線旁邊也有配套的偏光片生產(chǎn)廠，如LG化學(xué)，但也只是偏光片的切割廠。國(guó)內(nèi)偏光片生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，主要供應(yīng)窄幅（小尺寸）的TN（無源單色扭曲向列型液晶顯示器）STN（無源單色超扭曲向列型液晶顯示器）產(chǎn)品，主要生產(chǎn)廠家為深紡樂凱、州僑業(yè)、佛山偉達(dá)等。然而這一困境終于在近期被打破。

2011年10月，國(guó)內(nèi)首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產(chǎn)線投產(chǎn)典禮在深圳市三利譜光電科技有限公司廠房?jī)?nèi)隆重舉行。

三利譜光電董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張建軍表示，兩年來三利譜光電通過自主創(chuàng)新，不斷打破各種技術(shù)壁壘，成功建成國(guó)內(nèi)首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片生產(chǎn)線。新的TFT偏光片項(xiàng)目主體設(shè)備全部自行設(shè)計(jì)，然后委外加工，擁有完全自主的技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，相比全部采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備，投資成本節(jié)省50%以上，為項(xiàng)目投產(chǎn)后與國(guó)外同行競(jìng)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該生產(chǎn)線于2011年8月正開始試生產(chǎn)，該生產(chǎn)線的正式投產(chǎn)打破了國(guó)內(nèi)中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進(jìn)口的歷史。該生產(chǎn)線投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)偏光片600萬平方米。公司還先后攻克CSTN偏光片、OLED偏光片、TFT偏光片等產(chǎn)品的多種技術(shù)難題，目前已有2項(xiàng)發(fā)明專利及15項(xiàng)實(shí)用新型專利獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)。

雖然仍然未能實(shí)現(xiàn)材料生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)的本土化，但先把基礎(chǔ)產(chǎn)品補(bǔ)足，完善產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，降低進(jìn)口成本，改變我國(guó)平板顯示行業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)的局面，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的一步。隨著市場(chǎng)對(duì)光學(xué)功能膜的需求不斷擴(kuò)大，我國(guó)偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成為迫切需求。專家建議，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)，彩虹發(fā)展玻璃項(xiàng)目的舉措值得借鑒，雖然彩虹的第一條玻璃生產(chǎn)線的產(chǎn)品合格率不高，只有20%-30%，但為其以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，為其以后的規(guī)?；a(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵上游原材料和設(shè)備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)不具備核心技術(shù)和定價(jià)權(quán)，因此一直處于被動(dòng)的加工和代工生產(chǎn)中。這種情況遍布產(chǎn)業(yè)鏈中的方方面面，如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國(guó)、美國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)手中，刻蝕機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備等掌握在日本、荷蘭和美國(guó)企業(yè)手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國(guó)和美國(guó)企業(yè)手中；OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設(shè)備掌握在歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)企業(yè)手中。在專利方面，我國(guó)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的專利數(shù)只占全球平板顯示專利的2%左右。

沒有研發(fā)的能力，就無法掌握定價(jià)權(quán)，進(jìn)而大大壓縮了國(guó)內(nèi)企業(yè)的盈利空間，還受到國(guó)外企業(yè)的專利費(fèi)和價(jià)格戰(zhàn)的雙重打壓。盡快實(shí)現(xiàn)TFT-LCD原材料和輔助材料的國(guó)產(chǎn)化，是解決上述問題的重要途徑。