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2010年光伏系統(tǒng)需求增長(zhǎng) 激戰(zhàn)強(qiáng)者生存

發(fā)布時(shí)間:2010-02-26 來(lái)源:iSuppli

機(jī)遇與挑戰(zhàn):

  • 09年全球經(jīng)濟(jì)不斷衰退使幾乎所有的產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢(shì),太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)也不可避免
  • 2010年需求回歸增長(zhǎng) 利潤(rùn)未見(jiàn)上升
  • 廠(chǎng)商陣容擴(kuò)大,廠(chǎng)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈下游

市場(chǎng)數(shù)據(jù):

  • 2009 年,光伏系統(tǒng)的平均價(jià)格下跌11%左右,而晶體硅組件的平均價(jià)格重挫了38%。
  • iSuppli 公司預(yù)測(cè),2010 年光伏系統(tǒng)的價(jià)格將下降10%,組件價(jià)格將再下跌20%。



09年全球經(jīng)濟(jì)不斷衰退、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不已,這股沖擊波使幾乎所有的產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢(shì),太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)也不可避免。2010年全球經(jīng)濟(jì)回暖的大趨勢(shì)下,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)雖好轉(zhuǎn),但仍有眾多不確定性。

需求回歸增長(zhǎng) 利潤(rùn)未見(jiàn)上升

  全球經(jīng)濟(jì)衰退減弱,更多的地區(qū)和領(lǐng)域出現(xiàn)需求。iSuppli公司預(yù)測(cè),2010 年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)68%,達(dá)到8.6GW。光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將回到危機(jī)前2008 年的水平。但是09年的價(jià)格確是大幅下滑。如圖1 所示,晶體硅組件平均價(jià)格下降38%,太陽(yáng)能單晶片價(jià)格下跌50%,多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格銳降80%。

  iSuppli 公司認(rèn)為,這代表價(jià)格的永久性下降,將使光伏產(chǎn)業(yè)變成競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的市場(chǎng),弱者出局,只剩下少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

  其主要啟示在于,業(yè)內(nèi)廠(chǎng)商將需要繼續(xù)加快削減成本,努力跟上價(jià)格下跌步伐,適應(yīng)利潤(rùn)率不斷壓縮的局面。圖2 所示為多晶硅、電池/組件廠(chǎng)商,以及至少參與產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)節(jié)點(diǎn)的綜合廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率情況。

  iSuppli 公司的分析結(jié)果顯示,繼2009 年大部分時(shí)間虧損之后,廠(chǎng)商在第四季度恢復(fù)盈利。預(yù)計(jì)2010 年獲利情況將繼續(xù)改善,但不會(huì)回升到經(jīng)濟(jì)衰退之前的水平。iSuppli 公司預(yù)測(cè),光伏產(chǎn)業(yè)多數(shù)領(lǐng)域的平均利潤(rùn)率將在2010 年第四季度前回升到10%以上。但是,供應(yīng)過(guò)剩的多晶硅領(lǐng)域的扭虧步伐將落在后面。

  驅(qū)動(dòng)降低成本計(jì)劃盈利情況改善的主要因素,是追上價(jià)格下跌的速度。

  光伏系統(tǒng)價(jià)格跌速低于組件價(jià)格

  2009 年,光伏系統(tǒng)的平均價(jià)格下跌11%左右,而晶體硅組件的平均價(jià)格重挫了38%。iSuppli 公司預(yù)測(cè),2010 年光伏系統(tǒng)的價(jià)格將下降10%,組件價(jià)格將再下跌20%。似乎有三個(gè)因素導(dǎo)致這種價(jià)格下降速度的差異。其一是系統(tǒng)平衡(BOS)器件以及安裝相關(guān)的成本,即工程、采購(gòu)和建筑(EPC),下降得比較緩慢。另一個(gè)原因在于安裝業(yè)務(wù)的分散性特點(diǎn),導(dǎo)致其節(jié)省成本的積極性不強(qiáng)。第三個(gè)原因與第二個(gè)有關(guān),事關(guān)國(guó)家為鼓勵(lì)光伏發(fā)電項(xiàng)目而提供的優(yōu)惠政策,如優(yōu)惠的長(zhǎng)期收購(gòu)電價(jià)(FIT)、折扣與稅賦優(yōu)惠,這些因素幫助系統(tǒng)價(jià)格保持在較高水平。與最后一點(diǎn)有關(guān)的是,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商和安裝商只需向系統(tǒng)所有者展示誘人的投資回報(bào)(ROI)和回收期就能做成生意,不必提供最低的價(jià)格。

  FIT 導(dǎo)致不確定性

  德國(guó)是全球最大的太陽(yáng)能發(fā)電國(guó)家,現(xiàn)在該國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)存在極大的不確定性。像西班牙在2008 年采取的做法一樣,可能進(jìn)一步降低FIT 的威脅已導(dǎo)致德國(guó)市場(chǎng)的光伏系統(tǒng)需求大增。估計(jì)德國(guó)2009 年占全球總體光伏系統(tǒng)裝機(jī)市場(chǎng)的50%。

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  產(chǎn)能過(guò)多,周期變化規(guī)律尚未摸清

  盡管光伏產(chǎn)業(yè)在降低庫(kù)存方面做得很好,但形勢(shì)沒(méi)有明顯改善,因?yàn)楝F(xiàn)有產(chǎn)能的利用率波動(dòng)較大。由于產(chǎn)業(yè)存在FIT 引發(fā)的需求泡沫——德國(guó)市場(chǎng)是最新一例,所以難以進(jìn)行有效的計(jì)劃。確實(shí),市場(chǎng)現(xiàn)在正在吸收組件供應(yīng),但到年中以前,產(chǎn)業(yè)可能再度充斥過(guò)剩供應(yīng)。

  從多晶硅到組件,企業(yè)已通過(guò)閑置生產(chǎn)線(xiàn)和減少班次削減了產(chǎn)量。iSuppli 公司估計(jì),2009 年所有節(jié)點(diǎn)的平均產(chǎn)能利用率為70%。有些企業(yè)全年產(chǎn)品脫銷(xiāo),而有些企業(yè)則產(chǎn)品過(guò)剩。此外,2009 年許多廠(chǎng)商擴(kuò)充了產(chǎn)能。關(guān)于如何計(jì)算產(chǎn)量存在很大爭(zhēng)論, iSuppli 公司的定義是每周七天、每天24小時(shí)使用已安裝的生產(chǎn)線(xiàn)/設(shè)備。iSuppli 公司認(rèn)為,2010 年產(chǎn)能持續(xù)過(guò)?;蚪咏^(guò)剩將使價(jià)格持平。

  廠(chǎng)商陣容擴(kuò)大

  預(yù)計(jì)2010 年將有更多的企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),他們都想借助其它產(chǎn)業(yè)賦予他們的潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。最突出的是三星和LG 電子,后者是LG Displays 的最大股東。他們已經(jīng)是全球最大的LCD 面板生產(chǎn)商,而且是全球電視、手機(jī)和家電大廠(chǎng)。

  液晶面板的生產(chǎn),與生產(chǎn)太陽(yáng)能電池板有許多相似之處。二者都涉及沉積了多層薄膜多晶硅和其它材料的大型玻璃基板。這些企業(yè)在降低成本、提高品質(zhì)和擴(kuò)大批量方面經(jīng)驗(yàn)豐富。這些企業(yè)可以利用玻璃、晶圓、多晶硅和制造設(shè)備的采購(gòu)來(lái)受益。這些企業(yè)也擅長(zhǎng)進(jìn)入現(xiàn)成的領(lǐng)域,并最終占領(lǐng)這些領(lǐng)域。

  中國(guó)、美國(guó)和意大利將成為廠(chǎng)商的必爭(zhēng)之地

  對(duì)于2010 年,iSuppli 公司預(yù)測(cè)幾大新的增長(zhǎng)市場(chǎng)將成為廠(chǎng)商的必爭(zhēng)之地。最突出的是中國(guó)、美國(guó)和意大利,iSuppli 公司預(yù)測(cè)它們合計(jì)將占2010 年增量市場(chǎng)的50%。德國(guó)仍將是最大的市場(chǎng),但上述國(guó)家的重要性將不斷上升。中國(guó)是后來(lái)者,急于提高可再生能源占其總體能源的比重。在這些市場(chǎng)中有戰(zhàn)略定位的企業(yè),現(xiàn)在面臨在未來(lái)幾年搶占份額的最大機(jī)會(huì)。有些企業(yè)正在利用EMS 提供商來(lái)生產(chǎn)組件,以最大限度降低資本投入和立足于本地化。Jabil Circuit 與SunPower 的關(guān)系就是這方面的例子。

  廠(chǎng)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈下游

  iSuppli 公司認(rèn)為,延續(xù)2009 年開(kāi)始的趨勢(shì),光伏產(chǎn)業(yè)中的更多企業(yè)將更加貼近用戶(hù),為光伏發(fā)電用戶(hù)增加價(jià)值。光伏供應(yīng)鏈公司正在直接投資于太陽(yáng)能電站的長(zhǎng)期和開(kāi)發(fā)期所有權(quán),以及控制EPC(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工)或安裝服務(wù)。主要例子包括MEMC 收購(gòu)SunEdison 以及LDK 投資于中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)。Conergy 已從供應(yīng)鏈企業(yè)重新轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目開(kāi)發(fā)商。專(zhuān)注于下游業(yè)務(wù)有多種好處,包括打造更發(fā)達(dá)和銷(xiāo)售渠道、發(fā)展自己的客戶(hù),而且有些還可以改善盈利能力。

 

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