機(jī)遇與挑戰(zhàn):
- 液晶電視將在三年內(nèi)成為全球市場的絕對主流
- 建設(shè)高世代TFT-LCD生產(chǎn)線和技術(shù)開發(fā)能力提高核心競爭力
市場數(shù)據(jù):
- In-stat預(yù)測,到2011年液晶電視的市場份額將超過75%
不久前看到TCL集團(tuán)宣布建設(shè)總投資達(dá)245億元的8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產(chǎn)線的消息,使我聯(lián)想到與TCL集團(tuán)高層的一次會(huì)面。一項(xiàng)面向上游核心技術(shù)的數(shù)十億美元的投資,足可以改變一家企業(yè)的命運(yùn),更有機(jī)會(huì)決定一個(gè)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來的前景。十多年來全球電子產(chǎn)業(yè)格局的變遷告訴我們:這種“向上垂直整合”是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型的一條重要途徑。
毋容置疑的是:盡管顯像管電視和等離子體電視還將在很長時(shí)間內(nèi)存在于世,但是液晶電視將在三年內(nèi)成為全球市場的絕對主流。市場調(diào)研公司In-stat預(yù)測,到2011年液晶電視的市場份額將超過75%,而等離子體的市場份額將不超過15%。從未來趨勢來看,不論是以高清晰度、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化為主要特點(diǎn)的高端液晶電視,還是以更便宜、更可愛的低端液晶電視,都有巨大的發(fā)展空間。
因此,中國電視機(jī)制造產(chǎn)業(yè)如果希望未來在全球市場上有更多斬獲,就必須考慮進(jìn)入上游的液晶面板等平板顯示器件產(chǎn)業(yè)。就像在2007年三星和LGE超越索尼等日本企業(yè),沖頂全球液晶電視的前兩名,絕對離不開自己集團(tuán)內(nèi)三星電子和LGD的液晶面板的支持。同樣對于艱苦拼殺進(jìn)入全球電視5強(qiáng)的TCL集團(tuán),走進(jìn)液晶面板制造也是必然。
同時(shí),液晶面板不僅是中國電子信息產(chǎn)業(yè)絕對無法避開的一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),也因?yàn)槠涓咄度牒透弋a(chǎn)出的特點(diǎn),使其也成為了無數(shù)企業(yè)家夢想擺脫低毛利打工角色的一個(gè)機(jī)會(huì),更是各地政府官員直接提升本地區(qū)GDP的一種快捷方式。因此最近一段時(shí)間以來,中國企業(yè)和地方政府聯(lián)手,直接或者與國外公司合資合作投資的高世代TFT-LCD項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。
先是有北京的京東方8代生產(chǎn)線奠基,后有南京夏普和廣州LG Display的8代生產(chǎn)線項(xiàng)目浮出水面,加上TCL集團(tuán)與深超科技簽署的8.5代項(xiàng)目的運(yùn)作主體——深圳市華星光電技術(shù)有限公司正式成立,再加上還有其他地方政府和企業(yè)在今后要推出和引入的8代以上TFT-LCD項(xiàng)目,中國高世代TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正在風(fēng)生水起。
當(dāng)然,韓國、日本和我國臺(tái)灣的TFT-LCD制造商不僅有技術(shù),而且懂管理、有市場,同時(shí)對中國未來的液晶電視和顯示市場充滿了期待。但是中國企業(yè)和地方政府要進(jìn)入液晶面板和微電子制造等領(lǐng)域時(shí),不能只靠拿著錢和政策去找項(xiàng)目、找人、找技術(shù)了,這樣很難培養(yǎng)自己的資源優(yōu)勢和可持續(xù)的經(jīng)營模式。
就像TCL集團(tuán)總裁李東生在深圳市華星光電技術(shù)有限公司成立儀式上說的那樣:臺(tái)灣液晶產(chǎn)業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)證明,通過自主創(chuàng)新的液晶面板企業(yè)都得到了很好的發(fā)展,而完全依靠技術(shù)引進(jìn)的液晶面板企業(yè),其市場競爭力都相對較弱。如果投入巨資進(jìn)入TFT液晶面板領(lǐng)域,意味著中國電子企業(yè)需要重新審視自己的發(fā)展模式。
我國更需要依靠自主創(chuàng)新來建設(shè)高世代TFT-LCD生產(chǎn)線和未來技術(shù)開發(fā)能力,必須要在平板顯示產(chǎn)業(yè)內(nèi)構(gòu)建自己的核心競爭力,并帶動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)自身實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。在這種情況下,像TCL集團(tuán)由產(chǎn)業(yè)鏈下游向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行垂直整合,將是中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種成功模式。
[page]
這種向上垂直整合的模式,其優(yōu)勢之一在于下游制造企業(yè)可以幫助上游資本密集和技術(shù)密集企業(yè)解決很多“拿錢解決不了的問題”,同時(shí)又可以利用上游企業(yè)的綜合優(yōu)勢提升下游企業(yè)的競爭力,實(shí)現(xiàn)可整體的轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。巨額投資將迫使經(jīng)營者從全球的角度去思考資源整合和運(yùn)營模式。
市場往往就是創(chuàng)新過程中一個(gè)拿錢也不一定能夠解決的問題,它是一個(gè)創(chuàng)新企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在今后幾年即將到來的中國8代TFT-LCD量產(chǎn)階段中,生產(chǎn)技術(shù)可以通過引入那些已經(jīng)經(jīng)過驗(yàn)證的設(shè)備,以及高薪引入國際一流人才而基本得到保障,但是下游的電視機(jī)和顯示系統(tǒng)制造商的參與則更加重要。就像當(dāng)初京東方收購現(xiàn)代LCD后立即收購顯示器制造商冠捷的股份一樣。
與晶圓廠和發(fā)電廠等等資本密集型行業(yè)一樣,高世代TFT-LCD面板廠在財(cái)務(wù)上取得成功、能夠自我造血和進(jìn)一步吸引投資的關(guān)鍵是那些極其昂貴的設(shè)備的利用率,產(chǎn)能利用率低一個(gè)百分點(diǎn),股票市場上的價(jià)格可能降低好幾個(gè)百分點(diǎn)。在未來相關(guān)尺寸TFT-LCD面板供應(yīng)非常充裕之際,第一市場也就是投資方自身的產(chǎn)能消化能力。對于外資或者合資企業(yè),外方伙伴或許能夠解決這個(gè)問題;但是對于中方企業(yè),沒有市場就沒有發(fā)言權(quán)。
在TCL集團(tuán)投資的項(xiàng)目中,華星光電項(xiàng)目主要產(chǎn)品為26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶電視模組,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月10萬張,年產(chǎn)液晶電視模組約1,400萬塊。TCL集團(tuán)2009年液晶電視銷量預(yù)計(jì)達(dá)800萬臺(tái),2010年預(yù)計(jì)超過1200萬臺(tái),2012年將超過1600萬臺(tái)。合資公司年產(chǎn)液晶電視模組約1,400萬塊,未來產(chǎn)品銷售是有充分保證的。
當(dāng)然,這種向上垂直整合對于TCL來講并不僅僅是找到了一個(gè)新的利潤增長點(diǎn),也不僅是提供了一個(gè)TFT-LCD液晶面板的穩(wěn)定、優(yōu)惠的來源,更有可能是TCL集團(tuán)面向全球整合資源,改變自己經(jīng)營模式和發(fā)展方向的重要機(jī)會(huì)。原因很簡單,盡管TCL給出的分析很“穩(wěn)健”,但高世代TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)從來都是世界級(jí)玩家的樂園。
在一次活動(dòng)中,華興萬邦的分析師與TCL集團(tuán)首席運(yùn)營官薄連明進(jìn)行了一次關(guān)于向上垂直整合與TCL集團(tuán)發(fā)展的討論。該討論源于雙方對三星集團(tuán)在1994年推行的經(jīng)營革新的交流,當(dāng)時(shí)三星電子已經(jīng)成為了全球最重要的家電產(chǎn)品制造商,電視機(jī)的產(chǎn)銷量占全球的七分之一。。。。。。但是當(dāng)時(shí)三星集團(tuán)董事長李健熙卻堅(jiān)持整個(gè)集團(tuán)需要經(jīng)營革新,要面向全球提供更高質(zhì)量、更高技術(shù)的產(chǎn)品。
“除了家庭以外一切都要改變。”這是李健熙當(dāng)時(shí)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿裕J(rèn)為三星要成為世界級(jí)的公司,靠的是由量的企業(yè)向質(zhì)的企業(yè)轉(zhuǎn)變,需要在電子等行業(yè)內(nèi)與國際一流公司合作或者開展向上垂直整合。
也就是在1994年,三星電子開發(fā)了全球第一臺(tái)LCD電視以及先進(jìn)的256M動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器,并且全面加大對集成電路和液晶產(chǎn)業(yè)的投資。而今天三星電子是全球第一大TFT-LCD面板制造商、第二大半導(dǎo)體公司、第一大TFT-LCD電視制造商、第二大手機(jī)制造商。。。。。。
“我們每天都在考慮商業(yè)模式的問題,TCL通過收購RCA和湯姆遜等品牌實(shí)現(xiàn)了品牌的國際化,通過在泰國、墨西哥和東歐設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了制造的全球化,通過在北美和歐洲設(shè)立研發(fā)中心和設(shè)計(jì)中心實(shí)現(xiàn)了開發(fā)的國際化;”薄連明先生對華興萬邦的分析師說。“我們通過建立效率和質(zhì)量都不低于全球最領(lǐng)先廠家的液晶模組廠,成功地實(shí)現(xiàn)了第一步的向上垂直整合;我們期待面向關(guān)鍵顯示技術(shù)的再一次向上整合,這一步整合將使TCL站在更高視角上去看待全球產(chǎn)業(yè)與市場,向上垂直整合也應(yīng)該是TCL集團(tuán)內(nèi)外資源重新整合實(shí)現(xiàn)騰飛的新起點(diǎn)。”