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我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望

發(fā)布時間:2009-08-11 來源:賽迪顧問

 

機遇與挑戰(zhàn):

  • 發(fā)展速度“風(fēng)馳電掣”,裝機容量連續(xù)翻番
  • 完整的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基本形成,但發(fā)展不平衡
  • 圍繞風(fēng)電設(shè)備制造和風(fēng)電場建設(shè),形成多個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群
  • 電網(wǎng)將會成為制約風(fēng)電發(fā)展的最大瓶頸
  • 上網(wǎng)電價仍然是制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資商發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)
  • 風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題將會逐步顯露出來

相關(guān)數(shù)據(jù):

  • 2008年,全球風(fēng)電的增長速度達(dá)到28.8%。其中,新增的風(fēng)電裝機量達(dá)2700萬千瓦,同比增長36%
  • 2008年,中國風(fēng)電機組新增裝機容量達(dá)到719.22萬千瓦,累計裝機達(dá)到1324.22萬千瓦
  • 內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)電機組產(chǎn)品所占的市場份額從2005年的29%到2006年的41%,2007年超過50%

     
我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)
1、發(fā)展速度“風(fēng)馳電掣”,裝機容量連續(xù)翻番

作為新能源產(chǎn)業(yè)中最成熟的發(fā)電細(xì)分產(chǎn)業(yè),風(fēng)電行業(yè)正在以驚人的速度增長。全球風(fēng)能理事會(GWEC)日前公布的年度數(shù)據(jù)顯示,2008年,全球風(fēng)電的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過去十年內(nèi)的平均增長,達(dá)到28.8%。其中,新增的風(fēng)電裝機量達(dá)2700萬千瓦,同比增長36%。而中國更是連續(xù)三年實現(xiàn)新增裝機容量翻番,并首次突破了千萬千瓦大關(guān)。2008年,中國風(fēng)電機組今年新增裝機容量達(dá)到719.22萬千瓦,累計裝機達(dá)到1324.22萬千瓦,新增裝機容量增長率達(dá)到118.9%。

圖1 1995-2008年中國風(fēng)電裝機容量及其增長情況

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2009,01

2、完整的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基本形成,但發(fā)展不平衡

風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈總體上分為風(fēng)電設(shè)備制造和風(fēng)電運營兩個環(huán)節(jié),其中風(fēng)電設(shè)備制造又可細(xì)分為風(fēng)機零部件制造和風(fēng)機整機制造,風(fēng)電運營從風(fēng)電場投資開始,按照運營模式的不同分為并網(wǎng)和離網(wǎng)兩種,并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電以運營商為主體構(gòu)建整個體系,離網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電以銷售商為主體構(gòu)建整個體系,風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示??傮w上風(fēng)機零部件及整機制造處于初創(chuàng)期向成長期的過渡階段,風(fēng)電運營處于成長期。

圖2 風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2009,01

在風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)中,風(fēng)電整機制造業(yè)環(huán)節(jié)逐步形成了日益多元化的企業(yè)主體。我國形成了大型國有工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)和民營企業(yè)、外資企業(yè)(含中外合資企業(yè))三分天下的的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)多元化主體。在國內(nèi)新增市場中,內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)電機組產(chǎn)品所占的市場份額也不斷上升,從2005年的29%,到2006年的41%,2007 年首次超過了50%。

風(fēng)機零部件制造環(huán)節(jié),發(fā)電機、葉片、齒輪箱的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程較好,這也是國產(chǎn)化率最高的幾種主要部件。但是,隨著國內(nèi)整機企業(yè)數(shù)量的增加,研發(fā)進(jìn)度的加快,上述部件的產(chǎn)能將會成為整機企業(yè)發(fā)展的瓶頸。鑒于零部件供應(yīng)不能滿足整機制造的需要,在目前的生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上,各零部件制造企業(yè)都在積極擴大產(chǎn)能。值得指出的是,外資企業(yè)也開始批量采購國產(chǎn)零部件,Gamesa的部分發(fā)電機由淄博牽引電機提供,GE Wind 的部分控制系統(tǒng)由上?;輥嗠娮犹峁?。

3、圍繞風(fēng)電設(shè)備制造和風(fēng)電場建設(shè),形成多個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群

風(fēng)電設(shè)備制造方面,除了原來的金風(fēng)科技、浙江運達(dá)加大投入、迅速擴張之外,上海電氣、東方汽輪機、華銳風(fēng)電(原大連重工集團)、中國船舶以及通用電氣、維斯塔斯、歌美颯、蘇司蘭、西門子等一批國內(nèi)外大型制造業(yè)和投資商紛紛進(jìn)入中國風(fēng)電制造業(yè)市場,還有一批中小型制造企業(yè)正在成長,依托良好的研發(fā)基礎(chǔ),表現(xiàn)出較強的發(fā)展實力,如南車、湘電集團等。以這些設(shè)備制造商為中心,形成了新疆、河北、浙江、上海、湖南等產(chǎn)業(yè)集群。

風(fēng)電場方面,風(fēng)能分布比較豐富的省、市、自治區(qū)主要有內(nèi)蒙古、新疆、河北、吉林、遼寧、黑龍江、山東、江蘇、福建和廣東等。2008年起,國家將陸續(xù)在內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、河北和江蘇等風(fēng)能資源豐富地區(qū),開展了6個千萬千瓦級風(fēng)電基地的規(guī)劃和建設(shè)工作,其中甘肅酒泉作為我國第一個千萬千瓦級風(fēng)電基地已經(jīng)開工建設(shè)。

我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
1、近期看,產(chǎn)業(yè)仍會保持快速增長

中國風(fēng)電2008年已經(jīng)突破1000萬千瓦,展望以后的市場發(fā)展形勢,2010年很有可能達(dá)到2500萬千瓦;國家制定的2020年風(fēng)電裝機3000 萬千瓦的目標(biāo),有可能在2011年實現(xiàn)。因此,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,2020年中國風(fēng)電裝機的最保守估計是8000萬千瓦,一般估計是1億千瓦,樂觀的估計為1.2億千瓦。中國風(fēng)電裝備制造業(yè)的情況可能更加樂觀。根據(jù)可再生能源專業(yè)委員會的判斷,2012年中國風(fēng)電裝備制造能力將達(dá)到1000萬~1500萬千瓦,除了滿足中國風(fēng)電市場的需求之外,還有可能成為世界主要的風(fēng)電裝備制造基地,開始向美國、歐洲等地區(qū)出口,成為新的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)出口力量。

2、中長期看,新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、智能電網(wǎng)計劃等因素將保證產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

2008年開始的全球金融危機將促使國家加大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,繼汽車、信息產(chǎn)業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃先后出臺后,新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃即將破繭而出。據(jù)悉,規(guī)劃將對新能源發(fā)展指標(biāo)作重大調(diào)整,在新能源產(chǎn)業(yè)的各子行業(yè)中,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成為未來的發(fā)展重點。對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言,新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃推出的最大受益者,將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上下游兩端,包括風(fēng)電設(shè)備制造商和風(fēng)電場運營商。在政策扶持下,未來風(fēng)電的市場空間將不斷擴大,為風(fēng)電設(shè)備制造商提供了更廣闊的盈利和發(fā)展空間。而隨著更多的風(fēng)電廠商參與到市場中,風(fēng)電整機市場將出現(xiàn)群雄逐鹿的局面,少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)將脫穎成為業(yè)內(nèi)龍頭。

另一方面,國家電網(wǎng)公司5月份向社會公布了“智能電網(wǎng)”發(fā)展計劃,根據(jù)該計劃,智能電網(wǎng)發(fā)展在我國將分為三個階段逐步推進(jìn),到2020年,可全面建成統(tǒng)一的“ 堅強智能電網(wǎng)”。由于智能電網(wǎng)便于風(fēng)電等新能源并網(wǎng)發(fā)電,風(fēng)力發(fā)電受制于電網(wǎng)調(diào)度的瓶頸有望打破,所以該計劃堪稱風(fēng)能等新能源發(fā)展的一大“利好”。一旦智能電網(wǎng)建成,國家將通過政策鼓勵家庭和企業(yè)安裝小型高效的可再生能源發(fā)電設(shè)備,并支持消費者購買或出售綠色電力。也就是說,智能電網(wǎng)可供風(fēng)能等及時接入電網(wǎng),介入過程還可以自行控制。

3、產(chǎn)業(yè)仍面臨上網(wǎng)、電價、設(shè)備指令等三大制約因素

(1)電網(wǎng)將會成為制約風(fēng)電發(fā)展的最大瓶頸

我國的風(fēng)能資源主要分布在遠(yuǎn)離負(fù)荷中心的“三北”地區(qū)和海上,這些地區(qū)絕大部分處于電網(wǎng)末梢,電網(wǎng)建設(shè)相對薄弱,風(fēng)電上網(wǎng)的難題短時間難以解決。另外,受風(fēng)力影響,風(fēng)電相對不夠穩(wěn)定,電網(wǎng)企業(yè)對接收風(fēng)電的積極性不高,也被認(rèn)為是造成風(fēng)電上網(wǎng)難的一個重要因素。雖然國網(wǎng)公司將建設(shè)有利于風(fēng)電接入的智能電網(wǎng),但可以預(yù)見需要一個比較漫長的過程,難以解決近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題。

(2)上網(wǎng)電價仍然是制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資商發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)

與大多數(shù)國家相比,中國的風(fēng)電上網(wǎng)電價仍然偏低,大體上比國外平均水平每千瓦時低1~2 歐分,個別地區(qū)開始出現(xiàn)風(fēng)電上網(wǎng)電價接近或低于煤電電價水平的不正?,F(xiàn)象,不能體現(xiàn)國家鼓勵發(fā)展風(fēng)電的政策。同地不同價的問題普遍存在,且差別較大,例如內(nèi)蒙古風(fēng)電項目每千瓦時0.382~0.54 元,相差近0.16元,不利于企業(yè)間的公平競爭。適時出臺同網(wǎng)同質(zhì)同價的風(fēng)電政策、并適當(dāng)提高電價,反映風(fēng)電低碳、無污染的真實價值,對于鼓勵風(fēng)電穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展十分必要的。

(3)風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題將會逐步顯露出來

我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,但發(fā)電效率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際標(biāo)準(zhǔn)。有數(shù)據(jù)顯示,我國風(fēng)電機組的平均利用率在20%左右,而國際平均水平在25%至30%之間。今后2~3年,最多5年,是考驗中國風(fēng)電裝備質(zhì)量的關(guān)鍵時期。在我國,風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)在急速擴張的同時,也暴露出許多產(chǎn)品質(zhì)量問題。原因是整機制造企業(yè)和零部件制造企業(yè)控制產(chǎn)品質(zhì)量的手段較低,產(chǎn)品批量投產(chǎn)后,性能不穩(wěn)定。各整機制造企業(yè)的產(chǎn)品在試運行階段和交付業(yè)主后均出現(xiàn)過質(zhì)量問題,也為此付出不小的代價。穩(wěn)定可靠的風(fēng)電設(shè)備及其維修維護(hù)能力的提高將是影響中國風(fēng)電發(fā)展前景的重要因素。


 
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