2015年美國部分?？剖中g(shù)方式統(tǒng)計

 

 

資料來源：公開資料整理

 

對于中國市場規(guī)模的估算，我們認為可以從潛在購買方需求數(shù)量以及適應(yīng)癥市場規(guī)模兩方面進行估算。

 

對于中國市場，我們認為目前二級、三級醫(yī)院將是手術(shù)機器人的潛在購買方，未來隨著手術(shù)機器的成本降低和接受度提高，將逐步滲透普及。中國目前約有2000家三級醫(yī)院、7000家二級醫(yī)院，我們以5000臺潛在需求、以每臺手術(shù)機器人50萬美元估算，潛在手術(shù)機器人設(shè)備市場規(guī)模約25億美元（約150億元）；以每臺機器人一年開展200臺手術(shù)，每臺手術(shù)1000美元的材料收入估算，手術(shù)材料潛在市場規(guī)模10億美元/年（約60億元）。

 

我們根據(jù)手術(shù)機器人的適應(yīng)癥對每年市場規(guī)模進行了測算，認為手術(shù)機器人國內(nèi)潛在市場空間為136.73億元/年。其中，泌尿外科和婦科市場規(guī)模為15.73億元，普外科為58.3億元，心臟外科為62.7億元。

 

數(shù)據(jù)來源：Cancer Statistics in China，2015

 

根據(jù)以上測算數(shù)據(jù)以及合理預(yù)計，對國內(nèi)每年的手術(shù)機器人市場規(guī)模進行估算。因此，從保守、中性和樂觀三種測算來看，現(xiàn)階段我國每年手術(shù)機器人服務(wù)市場的規(guī)模為23.76億元、54.27億元和75.35億元。但隨著手術(shù)機器人成本降低以及技術(shù)水平提高，其在普外和心臟外科的滲透率也會提高，市場規(guī)模將進一步擴大。

 

 

03、手術(shù)機器人核心技術(shù)及發(fā)展趨勢

 

手術(shù)機器人主要的功能模塊包括人機交互與顯示、醫(yī)學(xué)圖像、系統(tǒng)軟件、機器人裝置、定位裝置。系統(tǒng)軟件中的圖像重構(gòu)、空間配準和定位控制等，是手術(shù)機器人最為核心的部分；而硬件輔助裝置如醫(yī)學(xué)圖像、機器人裝置和定位裝置需要與臨床手術(shù)具體情況相結(jié)合；人機交互與顯示必須充分考慮醫(yī)生的需求和臨床應(yīng)用場景。

 

資料來源：網(wǎng)絡(luò)公開信息

 

根據(jù)目前達芬奇手術(shù)機器人的技術(shù)水平以及全球其他相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，我們認為未來手術(shù)機器人的技術(shù)發(fā)展方向在于力觸覺反饋系統(tǒng)、導(dǎo)航定位系統(tǒng)和自然腔道機器人系統(tǒng)。

 

1、力觸覺反饋功能

 

現(xiàn)階段應(yīng)用于腹腔鏡臨床手術(shù)的機器人大多采用視覺反饋系統(tǒng)，外科醫(yī)生在控制機械臂做手術(shù)時，需要通過分析視覺信息，實時判斷器械對組織的作用力以及其他組織特征，一定程度上影響手術(shù)效率。因此，力觸覺反饋系統(tǒng)將成為機器人技術(shù)研發(fā)的重點方向。

 

（1）力反饋系統(tǒng)

 

外科醫(yī)生遠程操作手術(shù)臂時，通過器械末端的力傳感器，感受器械所處位置及作用于組織上的力，并將其以電流的形式進行模擬和傳導(dǎo)，之后再將力覺信息再現(xiàn)并傳遞給醫(yī)生。

 

該系統(tǒng)的核心為力傳感器與力覺再現(xiàn)技術(shù)：1）力傳感器主要與手術(shù)器械連接，這就需要重新設(shè)計帶有力傳感的手術(shù)器械，還有一種解決方案是為機械臂設(shè)計一種帶有力傳感的機械抓手，通過抓手與手術(shù)器械相連，實現(xiàn)力反饋的功能。2）力覺再現(xiàn)技術(shù)包括感覺模擬技術(shù)和直接再現(xiàn)技術(shù)。感覺模擬技術(shù)是指將力傳感器上所感受到的力覺信息，模擬成視覺或聽覺信息，并且將這些信息通過顯示器顯示給外科醫(yī)生；直接力覺再現(xiàn)技術(shù)，是通過力覺再現(xiàn)設(shè)備將傳感器獲取的力覺信息轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的刺激，并且施加于醫(yī)生的手指，以復(fù)現(xiàn)真實的感覺。這使外科醫(yī)生能夠快速地做出相應(yīng)的調(diào)整。

 

（2）觸覺反饋系統(tǒng)

 

手術(shù)機器人的觸覺反饋，指機械臂操作器械作用于組織時，觸覺傳感器能夠感受到組織表面的信息(例如組織順應(yīng)性、硬度、質(zhì)地、溫度等)，并將這些信息反饋給醫(yī)生，從而使醫(yī)生獲得對于組織的真實感覺，并能夠?qū)Ξ惓＝M織做出判斷。觸覺反饋系統(tǒng)主要由3部分組成:1）觸覺信息的感受；2）觸覺信息的處理，即將所獲得信息進行處理，整理得到有效信息；3）觸覺信息的再現(xiàn)，將有效信息再現(xiàn)給醫(yī)生。

 

1）觸覺傳感器：觸覺傳感器通過與物體直接接觸，能夠測定出該物體表面的性質(zhì)，包括物理的彈性、硬度、質(zhì)地、溫度等。當前所應(yīng)用的觸覺傳感器類型，主要包括電容式傳感器、光電式傳感器、壓電式傳感器及壓阻式傳感器。但是目前這類傳感器多處于實驗室階段，暫未在手術(shù)機器人領(lǐng)域進行應(yīng)用。

 

2）觸覺信息處理: 觸覺信息的處理系統(tǒng)是觸覺反饋系統(tǒng)的重要組成部分，該系統(tǒng)可以應(yīng)用多種算法來處理觸覺信息，包括簡單的觸覺信息和復(fù)雜的觸覺信息。為了減輕醫(yī)生負擔(dān)，對于復(fù)雜觸覺信息的處理能通過多種方式進行簡化，該系統(tǒng)也可以對多種不同的觸覺信息進行處理。

 

3）觸覺再現(xiàn)技術(shù): 包括圖像模擬技術(shù)與直接再現(xiàn)技術(shù)。近年來，許多研究者在腔鏡系統(tǒng)上采用圖像模擬技術(shù)，在模型上進行腫塊定位實驗，取得了較好的效果。直接的再現(xiàn)技術(shù)，是指安裝在醫(yī)生手上的觸覺再現(xiàn)設(shè)備，接受機械臂上的觸覺傳感器輸出的機械臂與組織接觸的信息，刺激人體的相應(yīng)部位，從而再現(xiàn)機械臂與組織接觸的情況。該再現(xiàn)技術(shù)應(yīng)用了微型電機技術(shù)、記憶合金技術(shù)、氣壓驅(qū)動技術(shù)直覺再現(xiàn)技術(shù)充分考慮到醫(yī)生觸覺的特性，符合生理習(xí)慣，因此顯示出了極大的優(yōu)勢。該技術(shù)還處于實驗階段，沒有應(yīng)用于臨床。

 

觸覺反饋技術(shù)的發(fā)展趨勢包括：1）根據(jù)臨床應(yīng)用設(shè)計手術(shù)器械，使其可以滿足力觸覺反饋的需求；2）完整的觸覺再現(xiàn)技術(shù)涉及形狀、紋理、硬度以及溫度等物理屬性重現(xiàn)；3）將力覺和觸覺反饋系統(tǒng)有效的結(jié)合，則醫(yī)生可以通過觸覺反饋系統(tǒng)辨別出不同的組織特性，之后根據(jù)所感受到的不同的組織特性，施加給機械臂最佳的作用力，這樣能夠更有效的提高手術(shù)安全性；4）力觸覺反饋系統(tǒng)與虛擬現(xiàn)實技術(shù)和遠程外科技術(shù)聯(lián)合研究可以實現(xiàn)遠程外科培訓(xùn)；5）力觸覺反饋的實現(xiàn)依賴網(wǎng)絡(luò)傳輸，但可能會有時間延遲的潛在風(fēng)險，相應(yīng)的控制系統(tǒng)開發(fā)將成為重點。

 

香港理工大學(xué)與香港大學(xué)李嘉誠醫(yī)學(xué)院協(xié)力開發(fā)的NSRS外科機器人系統(tǒng)，與現(xiàn)時需要在腹部開多個切口（3至6個）的達芬奇系統(tǒng)相比，NSRS可經(jīng)由單一切口或自然腔道進入人體（無切口），功能覆蓋各類腹腔或盆腔手術(shù)?；跈C械臂內(nèi)的微型馬達處于接近末端執(zhí)行器（手術(shù)工具）的位置，機械臂不單能執(zhí)行高精確度的動作，還能提供高敏感度的觸覺或力度反饋。NSRS是全球首個配備了

 

內(nèi)置馬達，能夠以細小的體積產(chǎn)生足夠力度，以施行各種體內(nèi)手術(shù)的外科手術(shù)機器人系統(tǒng)。

 

2、 定位導(dǎo)航系統(tǒng)

 

手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)使醫(yī)生在微創(chuàng)手術(shù)時能了解手術(shù)工具相對于解剖結(jié)構(gòu)的位置。在手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)出現(xiàn)之前，醫(yī)生只能依靠內(nèi)鏡進行微創(chuàng)手術(shù)，或?qū)嵤╅_放式手術(shù)。相比開放性手術(shù)，微創(chuàng)手術(shù)有創(chuàng)傷小的優(yōu)勢；相比內(nèi)窺鏡介導(dǎo)下的微創(chuàng)手術(shù)，手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)導(dǎo)航下的微創(chuàng)手術(shù)有精度高、使用范圍廣的優(yōu)勢。手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)一般包括三個模塊，具體如下表。

 

 

（1）成像模塊

 

理想的成像模塊應(yīng)能實時三維成像，并能分辨病人組織和手術(shù)工具，同時不對病人和醫(yī)生的健康產(chǎn)生危害、不阻礙醫(yī)生進行手術(shù)。目前還不存在滿足上述所有要求的醫(yī)學(xué)成像設(shè)備；在5類常用醫(yī)學(xué)成像設(shè)備中，MRI、超聲最接近以上要求。

 

（2）追蹤模塊

 

理想的導(dǎo)航系統(tǒng)并不需要追蹤模塊（解剖結(jié)構(gòu)和手術(shù)工具都能被成像模塊以三維圖像顯示出來），但因為目前成像設(shè)備存在性能局限性，需引入一套追蹤模塊來定位手術(shù)工具和病人。

 

目前常見三種定位系統(tǒng) ：1）磁場定位；2）光學(xué)定位；3）機械定位。這三種定位系統(tǒng)在定位精度上都能滿足目前手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)的需求，但每種系統(tǒng)都有其局限性：磁場定位易受鐵磁性物體干擾，而且不能和MRI設(shè)備同時使用，精度約為1mm和0.5°；光學(xué)定位必須保證光路暢通，且所追蹤物體必須為剛性，其分別率可達到（＜0.1mm）；機械定位靈活性有限，設(shè)備所占體積較大。對于腹腔手術(shù)而言，例如肝臟等軟組織多位于人體較深部位，光學(xué)定位可能會受到一定的限制，通過腹腔鏡進行機械定位是目前手術(shù)機器人的主流技術(shù)選擇。

 

三種追蹤模塊

 

資料來源：網(wǎng)絡(luò)公開信息

 

（3）顯示模塊

 

顯示模塊將術(shù)前成像、術(shù)中成像、手術(shù)器械、患者所處物理空間與定位系統(tǒng)的坐標進行統(tǒng)一，為手術(shù)提供更準確的定位信息。這一過程主要分為兩步：一是使這些影像及信息的坐標系達到空間位置的一致，即配準過程；二是對已配準圖像及位置信息的綜合顯示，即融合過程。此外，顯示模塊的設(shè)計還會考慮如何使顯示效果更直觀，比如使用立體顯示技術(shù)或現(xiàn)實增強技術(shù)。

 

手術(shù)定位導(dǎo)航系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展趨勢包括：1）成像模塊的發(fā)展趨勢主要有現(xiàn)有醫(yī)學(xué)成像設(shè)備性能的提升和新醫(yī)學(xué)成像技術(shù)的開發(fā)。2）追蹤模塊已經(jīng)能提供足夠的定位精度，未來的發(fā)展趨勢可能為生產(chǎn)成本的降低。3）顯示模塊中的配準算法是目前手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)誤差的主要來源（可占75%），所以還有很大的提高空間。另外三維重建算法也有改善的空間，如提高重建效率和組織識別精度。

 

MST是一家位于以色列的領(lǐng)先的醫(yī)療器械研發(fā)公司，以數(shù)十億美元的微創(chuàng)手術(shù)市場為目標，主要產(chǎn)品為用于腹腔手術(shù)的“AutoLap”，其腹腔鏡定位系統(tǒng)能自動為手術(shù)導(dǎo)向和固定。它和Xbox相似，可以識別醫(yī)生的手勢，還可與醫(yī)生手上的無線設(shè)備交互作用，提供在患者身體內(nèi)獲取的數(shù)據(jù)及分析結(jié)果，并幫助醫(yī)生操作。MST的技術(shù)核心是利用軍方在軍事技術(shù)方面的影像分析方面的數(shù)據(jù)和技術(shù)，進一步應(yīng)用起來做實時控制的分析。2015年6月上市公司海思科（002653）斥資1050萬美元認購以色列醫(yī)療器械公司MST的部分股份，并獲得了Autolap在中國15年的銷售代理權(quán)。

 

3、自然腔道機器人系統(tǒng)

 

經(jīng)自然腔道內(nèi)鏡手術(shù)(natural orifice transluminal endoscopic surgery，NOTES) 是指通過自然孔口(口腔、肛門、陰道口、尿道口等) 進入腹腔或胸腔進行操作的一種外科手術(shù)。目前，有機構(gòu)在達芬奇手術(shù)系統(tǒng)上進行NOTES動物實驗，但臨床推廣極難。主要原因在于：1）達芬奇手術(shù)機器人較為龐大，容易與患者身體碰撞；2）狹小的自然腔道導(dǎo)致操作空間狹小，手術(shù)操作非常困難；3）人體解剖機構(gòu)的差異，如陰道穹窿與骶骨胛間的角度及骨盆形態(tài)學(xué)特征等。

 

擁有卡耐基梅隆大學(xué)背景的醫(yī)用機器人公司Medrobotics已經(jīng)研發(fā)成功蛇形/柔性管狀機器人Flex System。醫(yī)生將其插入患者的嘴巴，通過操縱桿來控制其移動。醫(yī)生可通過前端有的攝像頭在患者氣管內(nèi)移動機器人，看到并到達非常難到達的解剖區(qū)域。在實際應(yīng)用中，外科醫(yī)生使用可彎曲機器人The Flex進行手術(shù)，無需在患者下巴或其他位置進行切口手術(shù)了。可彎曲機器人The Flex找到目標后，在主氣管兩側(cè)塞入兩個小管子使機器人變堅硬，從而為提供一個穩(wěn)固的手術(shù)平臺。醫(yī)生可從工作臺中切換包括手術(shù)刀、剪刀、鑷子在內(nèi)的各種工具。

 

資料來源：Medrobotics官網(wǎng)

 

此外，由于達芬奇手術(shù)機器人的一體機設(shè)計，在面臨某些?？剖中g(shù)過程中存在障礙，因此，我們也重點關(guān)注骨科、神經(jīng)外科、眼科、口腔科等?？祁I(lǐng)域的手術(shù)機器人。

 

04、總結(jié)

 

1、國內(nèi)手術(shù)機器人在泌尿外科、普外科、胸外科、婦產(chǎn)科及心臟外科的臨床應(yīng)用不斷提升；

 

2、理論上，現(xiàn)階段我國手術(shù)機器人每年的市場規(guī)模在50億元左右，隨著針對適應(yīng)癥種類增加及滲透率提高，手術(shù)機器人在國內(nèi)每年市場空間超過100億元；

 

3、手術(shù)機器人的技術(shù)突破將在于力觸覺反饋系統(tǒng)、導(dǎo)航定位系統(tǒng)和自然腔道機器人系統(tǒng)。

 

 

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