【導(dǎo)讀】11月10日，第29屆中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年會(huì)暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD）在廣州盛大開幕。本屆年會(huì)以“灣區(qū)有你，芯向未來(lái)”為主題，深入探討當(dāng)前形勢(shì)下我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)特別是IC設(shè)計(jì)業(yè)面臨的創(chuàng)新與挑戰(zhàn)。
11月10日，第29屆中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年會(huì)暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD）在廣州盛大開幕。本屆年會(huì)以“灣區(qū)有你，芯向未來(lái)”為主題，深入探討當(dāng)前形勢(shì)下我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)特別是IC設(shè)計(jì)業(yè)面臨的創(chuàng)新與挑戰(zhàn)。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授做了題為《提升芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力》的主題演講，深入解讀2023年IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
首先，魏少軍教授介紹了2023年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況。魏少軍教授表示，統(tǒng)計(jì)涉及的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3451家，比上年的3243家，多了208家。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降。這些增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當(dāng)部分屬于已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，實(shí)際增加的新的設(shè)計(jì)公司的數(shù)量不多。
2023年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為5774億元，相比2022年增長(zhǎng)8%，增速比上年低了8.5個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:7的平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例將略有提升。
魏少軍教授預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的10個(gè)城市為深圳、重慶、杭州、濟(jì)南、蘇州、無(wú)錫、南京、西安、北京和珠海，其中排在第一位的是深圳，增長(zhǎng)65.9%，第二名為重慶，增長(zhǎng)19.2%，杭州增長(zhǎng)18.9%，濟(jì)南增長(zhǎng)15.4%，蘇州增長(zhǎng)12.3%，無(wú)錫增長(zhǎng)11.0%，南京增長(zhǎng)10.0%。
2023年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市是上海、深圳、北京、杭州、無(wú)錫、南京、西安、成都、武漢和蘇州，其中上海、深圳、北京繼續(xù)把持前三位，深圳和北京的位置顛倒。杭州的設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模達(dá)到619.5億元，首次超過(guò)無(wú)錫。雖然無(wú)錫設(shè)計(jì)業(yè)的規(guī)模為589.7億元，達(dá)到歷史新高，比上年增長(zhǎng)11%，但與杭州設(shè)計(jì)業(yè)189%的增速相比還是差了不少。進(jìn)入前十的城市設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過(guò)130億元，門檻提高到137億元，提升了15億元。
從設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況來(lái)看，有34家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，與上年持平有65家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加2家；人員規(guī)模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2891家，比上年多了180家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。2023年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為28.7萬(wàn)人，人均產(chǎn)值為200.1萬(wàn)元人民幣，約合28.6萬(wàn)美元，由于人數(shù)增加較快和匯率的影響，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
魏少軍教授還表示，2023年預(yù)計(jì)有625家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比2022年的566家增加59家，增長(zhǎng)率達(dá)到10.4%。這些銷售過(guò)億元企業(yè)的主要分布在上海、深圳、北京、南京、杭州、無(wú)錫、成都、合肥、西安、珠海、長(zhǎng)沙、廣州、濟(jì)南和蘇州等地。
從產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來(lái)看，通信領(lǐng)域的業(yè)績(jī)明顯提升，消費(fèi)類芯片的銷售增長(zhǎng)最快，達(dá)到35.9%，其它領(lǐng)域都出現(xiàn)不同程度的增速下降。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在五大問(wèn)題
隨后，魏少軍教授從產(chǎn)業(yè)集中度、上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量、市場(chǎng)變化把握能力、“國(guó)產(chǎn)替代”盲目跟進(jìn)、高端芯片突破五大方面分析國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
第一，產(chǎn)業(yè)集中度情況有所改觀。2023年，雖然十大設(shè)計(jì)企業(yè)的進(jìn)入門檻從70億元降低到65億元，但整體增長(zhǎng)率高達(dá)51%，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總合達(dá)到1829.2億元，行業(yè)收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說(shuō)明了一個(gè)現(xiàn)象，那就是當(dāng)行業(yè)處于下行周期時(shí)，頭部企業(yè)的抗壓能力更強(qiáng)。
另外，625家銷售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。
第二，上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量還需改善。根據(jù)2023年上半年已經(jīng)上市的108家設(shè)計(jì)企業(yè)的半年報(bào)數(shù)據(jù)，可以看到上市企業(yè)的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤(rùn)總和為63.6億元，利潤(rùn)率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，也就是說(shuō)38.9%的企業(yè)上半年出現(xiàn)虧損。雖然這些數(shù)據(jù)不能說(shuō)明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業(yè)今年的情況也不容樂(lè)觀。
第三，對(duì)市場(chǎng)變化的把握能力不足。盡管今年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在極其困難的外部環(huán)境下取得了8%的增長(zhǎng)，但是有相當(dāng)一部分企業(yè)，甚至是很大一部分上市企業(yè)的處境并不樂(lè)觀。企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已經(jīng)成為2023年設(shè)計(jì)業(yè)的一個(gè)不能回避的事實(shí)。在與企業(yè)的日常交往中，協(xié)會(huì)了解到虧損的主要原因是由于前兩年產(chǎn)能緊張，花了不少資源去搶產(chǎn)能，庫(kù)存積壓嚴(yán)重。當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時(shí)，這部分庫(kù)存面臨減值風(fēng)險(xiǎn)，而隨著時(shí)間的推移，庫(kù)存產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。這暴露出我們的企業(yè)在市場(chǎng)大潮中還需要進(jìn)一步磨礪，提升對(duì)市場(chǎng)、對(duì)需求的把控能力避免盲目跟風(fēng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。
第四，對(duì)“國(guó)產(chǎn)替代”的盲目跟進(jìn)。冷靜地看待國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)的機(jī)遇，促使企業(yè)抓住機(jī)遇更上一層樓，是一個(gè)嚴(yán)肅的課題。其實(shí)，國(guó)產(chǎn)替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數(shù)十年來(lái)，大量的電子設(shè)備主要依賴的是進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為國(guó)產(chǎn)芯片，挑戰(zhàn)是多樣的。例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，事實(shí)上對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的兼容性提出了非?？量痰臈l件，又例如，國(guó)產(chǎn)芯片在實(shí)現(xiàn)替換的時(shí)候，事實(shí)存在的各項(xiàng)指標(biāo)差異該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。這些給“國(guó)產(chǎn)替代”提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)，我們的企業(yè)是否做好了準(zhǔn)備呢?
第五，高端芯片的突破尚待時(shí)日。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，高端芯片往往是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因?yàn)樗谋澈箅[藏著高額利潤(rùn)。因此，高端芯片是產(chǎn)業(yè)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)正在向高端邁進(jìn)，但主流還處在中低端，高端芯片的研發(fā)只屬于少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)。而外部對(duì)中國(guó)高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國(guó)的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對(duì)象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對(duì)我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。這一方面使得我們的超級(jí)計(jì)算機(jī)、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)一個(gè)難得的機(jī)遇去填補(bǔ)外國(guó)產(chǎn)品主動(dòng)退出的市場(chǎng)。不少企業(yè)都意識(shí)到了這一點(diǎn)，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)識(shí)和建議，魏少軍教授指出，企業(yè)要堅(jiān)持以產(chǎn)品為重，加大研發(fā)投入，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力，尤其是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新，這樣才能走出一條自己的道路。
一、堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念。作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計(jì)企業(yè)的工作理所當(dāng)然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點(diǎn)不容質(zhì)疑。芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，也會(huì)受到多種因素的影響。如果不能堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利恐怕就會(huì)陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動(dòng)作變形，甚至走向萬(wàn)劫不復(fù)。懷著發(fā)展“中國(guó)芯”的情懷來(lái)投資設(shè)計(jì)企業(yè)，就一定能夠走向成功。
談到“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品就要到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中去磨礪，去拼殺。敢于在市場(chǎng)上亮劍，才能夠讓產(chǎn)品通過(guò)迭代不斷成熟因此，不能僅僅滿足于在“國(guó)產(chǎn)替代”市場(chǎng)中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場(chǎng)，與同行殘酷廝殺。近兩年，“內(nèi)卷”這個(gè)詞很時(shí)髦，大家一方面對(duì)無(wú)節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動(dòng)“內(nèi)卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。
二、注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力。集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對(duì)工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴”和“能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產(chǎn)品性能才是真正的高手。
三、大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新。這兩年，Chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。其實(shí)，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因?yàn)镃hiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。
目前存在兩種極端的認(rèn)知，一種是認(rèn)為Chiplet無(wú)所不能，甚至堅(jiān)信它是未來(lái)集成電路的唯一發(fā)展方向。另外一種是認(rèn)為Chiplet不過(guò)是一種封裝技術(shù)不必要將其看的太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問(wèn)題的正道和王道。
歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，任何一個(gè)產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實(shí)重要但經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來(lái)的高額費(fèi)用，確實(shí)有吸引力。
Chiplet有可能派生出一個(gè)采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過(guò)混合堆疊和集成打造芯片級(jí)系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。
四、走出自己的發(fā)展之路。中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了將近三十年的發(fā)展歷程，從開始的個(gè)位數(shù)企業(yè)，寥寥數(shù)千萬(wàn)元銷售收入成長(zhǎng)為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過(guò)5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。
如果說(shuō)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之前更多還是跟隨和模仿其它先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認(rèn)識(shí)到面對(duì)中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)和當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，簡(jiǎn)單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。
如果說(shuō)之前的全球化，中國(guó)更多地是被動(dòng)的跟隨，再全球化過(guò)程中，中國(guó)必須主動(dòng)并有所作用。
要想實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國(guó)際前列。這也意味著設(shè)計(jì)業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。
魏少軍教授最后表示，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年取得的成績(jī)雖然不那么亮眼，但實(shí)屬不易。這是廣大企業(yè)家朋友們共同努力的結(jié)果。今年，新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，必然會(huì)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出新的重大部署。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責(zé)任重大、使命光榮。唯有堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心"不斷提升自主產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能夠在再全球化的過(guò)程中贏得美好的未來(lái)。
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