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中國企業(yè)如何面對MEMS市場的機遇與挑戰(zhàn)?

發(fā)布時間:2012-11-13 責任編輯:abbywang

【導(dǎo)讀】目前,傳感器已經(jīng)成為各領(lǐng)域都頻繁出現(xiàn)的詞匯,除了時下最熱的手機和汽車電子等領(lǐng)域,在醫(yī)療電子應(yīng)用的重要作用也逐漸凸顯出來。雖然全球傳感器市場的增長速度有所放緩,但傳感器需求的熱度卻絲毫沒有減弱,而作為中國企業(yè),如何抓住MEMS傳感器市場的機遇,又如何面對挑戰(zhàn)呢?

 

信息技術(shù)的發(fā)展對MEMS傳感技術(shù)提出更高的要求,也指引未來發(fā)展的方向:1.向高精度發(fā)展例如精確制導(dǎo);2.向高可靠性、寬溫度范圍發(fā)展;3.向微型化發(fā)展,如各種便攜設(shè)備應(yīng)用;4.向微功耗及無源化發(fā)展;5.向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展,與無線技術(shù)結(jié)合;6.向智能化數(shù)字化發(fā)展,與CPU等結(jié)合。日前在第八十屆中國電子展上,中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院葛霽博士分享了他對中國MEMS傳感器市場的分析和預(yù)測展望。

全球MEMS傳感器市場增速放緩,平板電腦及手機領(lǐng)域增長強勁

受全球經(jīng)濟疲軟影響,全球MEMS傳感器市場增長速度放緩,預(yù)計未來幾年將保持年均8%的復(fù)合增長率;主要增長動力來自于消費電子領(lǐng)域特別是手機領(lǐng)域,汽車電子領(lǐng)域增幅有所放緩;未來幾年平板電腦和智能手機領(lǐng)域的MEMS傳感器應(yīng)用仍將保持強勁增長,但產(chǎn)品零售價有逐步下降趨勢。

2008-2011年全球MEMS傳感器市場規(guī)模及增長
圖1:2008-2011年全球MEMS傳感器市場規(guī)模及增長

美國-歐洲市場份額趨于下降,亞太(含日本)市場地位不斷提升

美國:市場份額保持穩(wěn)定,仍是全球高端技術(shù)及產(chǎn)品的重要發(fā)源地;
歐洲:受到債務(wù)危機以及汽車工業(yè)下滑的影響,市場份額略有下降,以德國、芬蘭、法國為代表的歐洲國家MEMS傳感器加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速;
亞太(含日本):在平板電腦以及智能手機市場的帶動下,市場份額不斷上升,中國市場的作用不容忽視。

2010-2011年全球MEMS傳感器市場區(qū)域分布
圖2:2010-2011年全球MEMS傳感器市場區(qū)域分布

中國MEMS傳感器市場增速放緩,發(fā)展態(tài)勢良好

受全球經(jīng)濟疲軟以及國家謹慎的宏觀政策影響,2011年中國MEMS傳感器市場增速出現(xiàn)放緩的跡象,但仍明顯高于全球增速。

2008-2011年中國MEMS傳感器市場規(guī)模及增長
圖3:2008-2011年中國MEMS傳感器市場規(guī)模及增長

一方面中國的智能手機、平板電腦、筆記本電腦等整機產(chǎn)品增長強勁,另一方面MEMS傳感器在整機產(chǎn)品中的滲透率進一步提高。

2008-2011年全球及中國MEMS傳感器市場增長速度比較
圖4:2008-2011年全球及中國MEMS傳感器市場增長速度比較
 

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中國MEMS傳感器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

壓力傳感器、加速傳感器占據(jù)較大份額,微機械陀螺增長迅猛

壓力傳感器在中國汽車電子和醫(yī)療電子產(chǎn)量進一步增長的帶動下,市場份額仍居首位,但在加速度計產(chǎn)品的強勢擴張下,其市場份額較2010年下降了1.2個百分點,為26.5%。

2011年,加速度傳感器在手機、平板電腦、筆記本等產(chǎn)品產(chǎn)量增長的保障下,加上其在整機中滲透率的進一步提高,市場規(guī)模高速增長,2011年實現(xiàn)銷售額45.1億元,市場份額從2010年的24.1%提高至25.7%,位列第二。

在中國投影機、打印機等產(chǎn)品巨大產(chǎn)量的支撐下,以及在手機中應(yīng)用范圍的擴大,2011年,DMD微鏡陣列、硅麥克風以及噴墨打印頭也占有較大市場份額。

2011年中國MEMS傳感器市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2011年中國MEMS傳感器市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
圖5:2011年中國MEMS傳感器市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

中國MEMS傳感器應(yīng)用結(jié)構(gòu)

汽車電子領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)跑,網(wǎng)絡(luò)與通信領(lǐng)域增速最快

2011年,汽車電子領(lǐng)域MEMS傳感器增速放緩,實現(xiàn)銷售額62.8億元。但整體規(guī)模以及產(chǎn)品價格都還高于3C應(yīng)用領(lǐng)域,繼續(xù)領(lǐng)跑中國MEMS傳感器市場。

2011年,網(wǎng)絡(luò)與通信領(lǐng)域MEMS傳感器市場規(guī)模為43.2億元,市場份額由2010年的22.9%上升至24.6%,在所有應(yīng)用領(lǐng)域中增長最快。 。

2011年,計算機領(lǐng)域成為中國MEMS傳感器的第三大應(yīng)用市場,市場規(guī)模為37.1億元,市場份額為21.1%。

2011年,加速度傳感器、硅麥克風在手機中應(yīng)用比例持續(xù)提高,一些新型產(chǎn)品如更小尺寸的DMD以及MEMS激光掃描儀、地磁傳感器以及微型機械陀螺儀也開始在智能手機中得到規(guī)?;瘧?yīng)用,從而助推了該領(lǐng)域MEMS傳感器市場規(guī)模的快速擴大。

隨著中國汽車工業(yè)和汽車電子產(chǎn)業(yè)前兩年的飛速發(fā)展,2011年增速有所放緩。2011年平板電腦的快速發(fā)展使得計算機領(lǐng)域加速度傳感器需求進一步攀升。

中國MEMS傳感器市場仍將保持兩位數(shù)增長

未來三年,在中國3C產(chǎn)品、汽車電子、醫(yī)療電子等產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,特別是以手機和平板電腦為代表的3C產(chǎn)品快速增長的帶動下,中國MEMS傳感器市場規(guī)模有望進一步擴大。

2012年-2014年,中國MEMS傳感器市場將持續(xù)保持兩位數(shù)增長水平。到2014年,中國MEMS傳感器市場銷售額預(yù)計將達246.6億元。

2012-2014年全球MEMS傳感器市場規(guī)模及增長預(yù)測
圖6:2012-2014年全球MEMS傳感器市場規(guī)模及增長預(yù)測

中國MEMS傳感器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測——加速傳感器將居于首位

加速度傳感器產(chǎn)品在3C產(chǎn)品中的滲透率不斷提高,并在平板電腦中成為標配,未來三年,這一產(chǎn)品市場份額將居于首位。

未來3年,微機械陀螺等產(chǎn)品隨著技術(shù)的進一步成熟、整機滲透率的進一步提高,以及相應(yīng)整機產(chǎn)品產(chǎn)量的繼續(xù)擴大,同時由于其市場基數(shù)較小,其市場規(guī)模也將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
 
而噴墨打印頭隨著打印機產(chǎn)量的穩(wěn)定,該類細分市場未來三年增長乏力現(xiàn)象將持續(xù)。

中國MEMS傳感器應(yīng)用結(jié)構(gòu)預(yù)測——計算機將成為最活躍的領(lǐng)域

未來3年,中國汽車電子產(chǎn)業(yè)增長將會有所放緩,對應(yīng)的汽車電子領(lǐng)域MEMS傳感器市場增速也將會有所放緩,但是由于汽車電子領(lǐng)域MEMS市場規(guī)模較大,所以到2014年,這一領(lǐng)域MEMS傳感器市場規(guī)模將達77.2億元,仍為中國MEMS傳感器市場最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

未來中國網(wǎng)絡(luò)通信和計算機領(lǐng)域?qū)⑹荕EMS傳感器市場增速最快的兩個領(lǐng)域,其中計算機領(lǐng)域在平板電腦爆發(fā)式增長的帶動下,成為最為活躍的一個領(lǐng)域。

消費電子在數(shù)碼相機、攝像機以及多媒體播放機等整機產(chǎn)品增速難以進一步突破的局限下,其產(chǎn)品市場增長速度難以提高。

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中國MEMS傳感器市場趨勢分析

產(chǎn)品:

主力產(chǎn)品性能優(yōu)化,如加速度計、壓力傳感器、噴墨打印頭等。便攜產(chǎn)品尺寸縮小,如DMD微鏡陣列等。新型產(chǎn)品規(guī)模應(yīng)用,如地磁傳感器等。前沿產(chǎn)品投入研發(fā),如新型MEMS振蕩器、基于MEMS技術(shù)的存儲器、MEMS電池等。

技術(shù):

系統(tǒng)集成:從單獨的芯片向模塊和系統(tǒng)解決方案升級。

標準工藝:MEMS傳感器產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進一步開發(fā)以及MEMS與CMOS工藝的仍將進一步融合,以推動MEMS傳感器標準工藝的建立。此外,為進一步降低產(chǎn)品成本,8英寸MEMS傳感器生產(chǎn)線數(shù)量逐步增多,而獨立的MEMS傳感器代工廠數(shù)量的增多,也為MEMS傳感器大規(guī)模制造技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

價格:

手機、數(shù)碼相機、筆記本、平板電腦等3C領(lǐng)域MEMS傳感器產(chǎn)品價格下降最快,與之相對,汽車電子、醫(yī)療電子等領(lǐng)域中因整機產(chǎn)品對價格不敏感,因而其中的加速度、壓力傳感器等MEMS傳感器產(chǎn)品價格降幅相對較小。

MEMS噴墨打印頭、硅麥克風等產(chǎn)品性能及應(yīng)用等均已成熟,產(chǎn)品價格也趨于穩(wěn)定。而一些新產(chǎn)品新應(yīng)用如用在便攜設(shè)備中的微機械陀螺儀、地磁傳感器等產(chǎn)品價格則下降較快。

應(yīng)用:

汽車電子仍是目前中國MEMS傳感器最大的應(yīng)用市場,但以平板電腦為代表的計算機領(lǐng)域和以手機為代表的通訊領(lǐng)域卻是目前最為活躍的兩個應(yīng)用領(lǐng)域。目前,加速度傳感器和陀螺儀已經(jīng)成為了平板電腦的標配,而一款高端手機可能已經(jīng)裝配有加速度傳感器、硅麥克風、DMD微鏡陣列、地磁傳感器、陀螺儀、FBAR雙工器、MEMS RF射頻模塊、MEMS激光掃描儀等數(shù)種MEMS產(chǎn)品。

中國醫(yī)療電子特別是便攜醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,也使得這一領(lǐng)域MEMS傳感器產(chǎn)品需求快速釋放,而消費電子領(lǐng)域在多媒體產(chǎn)品增速不高的影響下,未來發(fā)展相對平穩(wěn)。

現(xiàn)狀:

全球市場規(guī)模增速趨緩,亞太市場地位不斷提升;中國市場規(guī)模增速有所下降,仍明顯高于全球水平。

壓力傳感器與加速度傳感器市場份額位居前兩位;DMD微鏡陣列以及噴墨打印頭也占有較大市場份額。受益于手機及平板電腦市場地快速增長,微機械陀螺與加速傳感器產(chǎn)品規(guī)模增長迅猛。

汽車電子領(lǐng)域應(yīng)用仍居首位,網(wǎng)絡(luò)與通信領(lǐng)域增速最快。前十大廠商占據(jù)一半以上市場份額,外資品牌掌握國內(nèi)市場。

預(yù)測:

到2014年,中國市場規(guī)模增速將保持兩位數(shù),到2014年,加速傳感器市場份額將位居首位
網(wǎng)絡(luò)與通信及計算機領(lǐng)域應(yīng)用增速較快,不斷接近汽車電子領(lǐng)域市場規(guī)模。

國家:

抓住大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)時機,針對某些產(chǎn)品部署一系列扶持政策,比如基于MEMS的流量傳感器和加速計智能電表;建立一批產(chǎn)業(yè)基地,給予相關(guān)優(yōu)惠政策,比如沈陽建設(shè)的傳感器工業(yè)園;積極打造產(chǎn)業(yè)鏈,建立設(shè)計、制造、封裝及測試平臺,充分發(fā)揮人力成本優(yōu)勢,參與國際競爭。

企業(yè):

抓住中國市場熱點,切入細分領(lǐng)域,打造特色產(chǎn)品。有實力的IC制造企業(yè),積極開展特色晶圓代工業(yè)務(wù),把工藝標準化與高度靈活性和定制化開發(fā)結(jié)合起來。
 

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