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Solarbuzz:光伏設(shè)備明年訂單驟降

發(fā)布時(shí)間:2011-07-14 來源:太陽能光伏網(wǎng)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):

  • 二季度光伏設(shè)備資金下降,晶硅廠商受沖擊
  • 產(chǎn)能過剩及下半年高庫存將使電池廠商面臨洗牌

市場數(shù)據(jù):

  • 二季度設(shè)備資金支出為36億美金,較上一季下降3%
  • 二三線光伏廠商設(shè)備資金支出預(yù)計(jì)2012年將下降60%


國際光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz 7月12日在上海發(fā)布光伏設(shè)備季報(bào)顯示,用于晶硅鑄錠到組件和薄膜面板制造的光伏設(shè)備資金支出預(yù)計(jì)在2012年迅速下降至76億美金,相較于2011年預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄的142億美金年度降幅為47%。這將影響光伏設(shè)備廠商在2011年下半年的營收和對2012年業(yè)績的預(yù)期。

在光伏市場受各國政策影響下,市場需求及價(jià)格波動(dòng)更大時(shí),整個(gè)行業(yè)無論是投資熱情及市場競爭帶來的行業(yè)洗牌都將同步發(fā)生。無論是光伏設(shè)備商以及光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商都將受“馬太效應(yīng)影響”,屆時(shí)一線廠商的機(jī)會(huì)更大。

晶硅設(shè)備商受沖擊更大

Solarbuzz監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示,2011年第二季度設(shè)備資金支出為36億美金,較上一季下降3%。此前該機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)布報(bào)告預(yù)期今年2季度光伏設(shè)備投資將見頂,從目前2季度實(shí)際的數(shù)據(jù)來看,也再次證實(shí)了這點(diǎn)判斷。

這是自2009年第二季度以來第一次呈負(fù)增長,同時(shí),光伏設(shè)備訂單出貨比在2011年第二季度也降至平均水位之下,延續(xù)著自2010年第二季度高位之后環(huán)比下降的走勢,也反映了2012年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的減緩導(dǎo)致新增設(shè)備訂單下降。兩方面因素顯示出,光伏設(shè)備資金支出正在進(jìn)入一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

Solarbuzz資深分析師Finlay Colville表示,2010年光伏設(shè)備廠商呈兩位數(shù)增長的訂單與營收,是二線晶硅廠商激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)與新一輪薄膜投資建設(shè)的結(jié)果。在2010與2011年人為造成的設(shè)備資金支出高峰以在短期內(nèi)投入生產(chǎn),但卻與行業(yè)長期的需求趨勢相悖。

這其中,晶硅電池和組件的設(shè)備廠商將受到最大的沖擊,預(yù)計(jì)2011年第四季到2012年第二季營收下降幅度依次為21%、12%、與37%。隨著第二輪薄膜投資周期在2011年下半年趨于結(jié)束,薄膜設(shè)備資金支出也將面臨相同的下降趨勢。只有那些上游產(chǎn)品組合完備和市場份額高的晶硅設(shè)備廠商能免受2011年上半年設(shè)備訂單下滑的沖擊。

Solarbuzz報(bào)告樣本中涉及產(chǎn)業(yè)中超過350家晶硅電池與薄膜電池片廠商,所有數(shù)據(jù)按季度更新發(fā)布。

一線廠商將獲得更多機(jī)會(huì)

Solarbuzz報(bào)告顯示,由于2010年至2011年上半年二線及三線光伏廠商雄心勃勃的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2010年與2011年將分別有84%及33%的高增長。產(chǎn)能過剩及2011年下半年高庫存將使電池廠商們在2012年至2014年面臨嚴(yán)峻的洗牌階段。

Solarbuzz掌握的數(shù)據(jù)來看,隨著近兩年電池廠商的快速擴(kuò)張,2011年和2012年的年度總產(chǎn)能將分別達(dá)到51GW和66GW。不過,其中具有成本競爭力及市場領(lǐng)先地位的廠商總產(chǎn)能才能代表真正的產(chǎn)能水平。一線電池廠商在2011年和2012年的產(chǎn)能為24GW和34GW,這大約僅占全部產(chǎn)能的50%的水平,但是這些產(chǎn)能已足以滿足全球光伏市場需求。

電池廠商重新洗牌將是影響2012年至2015年設(shè)備資金支出總額和進(jìn)度的重要因素。二線及三線光伏廠商設(shè)備資金支出預(yù)計(jì)2012年將會(huì)下降60%。到了2015年一線廠商設(shè)備資金支出將占70%份額。

就記者近日接觸的一家海外組件采購商的看法印證了類似判斷,目前總體政策環(huán)境比較復(fù)雜,市場價(jià)格的波動(dòng)也比較大,公司在作出采購決策時(shí),會(huì)更多考慮組件廠商的品牌及經(jīng)驗(yàn),更傾向與一些大廠商合作。

Finlay Colville表示,設(shè)備廠商將越來越重視與一線廠商關(guān)系。此外,隨著相關(guān)行業(yè),如半導(dǎo)體和平板顯示廠商尋求進(jìn)入光伏設(shè)備供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì),下一輪競爭將更加激烈。
 

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