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多晶硅命途多舛,產(chǎn)能過剩供需失衡

發(fā)布時間:2012-09-04 責(zé)任編輯:abbywang

【導(dǎo)讀】多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)原材料,曾在2008年占據(jù)整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的60-70%,即使在目前多晶硅價格較最高價格下跌90%以上,也占整個產(chǎn)業(yè)鏈成本的20%至30%。而目前絕大部分多晶硅企業(yè)正處于虧損狀態(tài),多晶硅價格現(xiàn)狀與未來走勢如何呢,請看本文報道!


2011年下半年以后,多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)入嚴(yán)冬期,現(xiàn)貨價歷經(jīng)了70%的下滑。雖然金融危機(jī)使多晶硅價格從每公斤400美元降至70美元,但2011年之后的價格大幅下跌至20美元/公斤,讓目前絕大部分多晶硅企業(yè)正處于虧損狀態(tài)。同時,就供需狀況而言,2011年多晶硅產(chǎn)能超出需求量的50%。預(yù)計到2012年及2013年產(chǎn)能擴(kuò)張將導(dǎo)致供需進(jìn)一步失衡并達(dá)到70-80%。

面對多晶硅產(chǎn)業(yè)的困境,預(yù)計多晶硅產(chǎn)業(yè)的第二波產(chǎn)能整合即將到來,而其中的關(guān)鍵就是產(chǎn)能擴(kuò)張,這取決于企業(yè)資金實力、目前市場占有率以及控制成本的能力與經(jīng)驗。早在2008-2009年,眾多新進(jìn)者在第一波整合大潮中沒有開始便已經(jīng)退出市場。而第二波產(chǎn)能整合開始之際,預(yù)計一級廠商將按照計劃擴(kuò)張,擴(kuò)大市場份額;二級廠商則將維持目前的產(chǎn)能水平,謹(jǐn)慎的度過目前的困境;三級廠商將開始醞釀最后一搏,擴(kuò)大其產(chǎn)能,并確立自身的市場定位。四級廠商則將退出市場。

一級多晶硅廠商:HSC、瓦克、OCI、保利協(xié)鑫(>25,000MT)
二級多晶硅廠商:德山、REC、MEMC、賽維LDK(10,000–25,000MT)
三級多晶硅廠商:M.Setek、英利、昱輝陽光(3,000–10,000MT)
四級多晶硅廠商:眾多……

現(xiàn)貨價格大幅波動催生靈活的長期合約定價

產(chǎn)能過剩致使定價權(quán)落入了買家手中,并且需求增速放緩,價格則一路下跌。因此多晶硅現(xiàn)貨價從2011年3月的每公斤70美元降至2011年12月的30美元以下。到2012年8月多晶硅現(xiàn)貨價又觸及20美元關(guān)口。

現(xiàn)貨價格大幅波動進(jìn)一步影響了大多數(shù)長單(LTA)供應(yīng)協(xié)議的價格。一般來說,長期合約為三至五年的固定價格。固定價格可使供應(yīng)商獲得穩(wěn)定的利潤率,而買家通過長期供應(yīng)協(xié)議可避免因原料短缺造成的高價。2012年長單價格在每公斤40至50美元左右。然而,客戶所支付的價格往往很快被競爭對手在現(xiàn)貨市場上的低價所超越。兩難困境對2011年12月的長單價格也產(chǎn)生了一定的影響,談判就此展開。眾多固定價格協(xié)議因此做出變動,當(dāng)時多晶硅價格跌至約30美元/kg,仍高于現(xiàn)貨價水平10%。

調(diào)整長單價的方法之一便是與現(xiàn)貨市場價格掛鉤

但是長期合約定價仍有生存空間,由于買家更傾向于同等品質(zhì)多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)。多晶硅原料尚未完全商品化,且各家供應(yīng)商的原料純度及出貨量各有差異。雜質(zhì)含量將對接下來的加工產(chǎn)生影響并導(dǎo)致組件效率的降低。因此產(chǎn)品質(zhì)量控制極為精細(xì),原材料必須符合質(zhì)量要求。如果能靈活定價且根據(jù)市場形勢進(jìn)行調(diào)整,那么買家就能接受長單價格,從而避免現(xiàn)貨價的重壓。

基于供需分析數(shù)據(jù)預(yù)計,2012年多晶硅現(xiàn)貨價將進(jìn)一步下跌至每公斤20美元。一級供應(yīng)商之間激烈的競爭將促使成本進(jìn)一步削減,價格也會隨之下滑。2013年,供應(yīng)量增幅低于需求量,且現(xiàn)貨價將穩(wěn)定在每公斤20至25美元。2014年至2016年,美國、中國與新興市場不斷增加的需求量將使現(xiàn)貨價升至每公斤30至35美元。在此價格低迷期,多晶硅長單價格將高于現(xiàn)貨價。

 

 

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