新聞事件：

• 日本311大地震

事件影響：

• 設(shè)備方面交貨期延長
• 使中國面板呈現(xiàn)短期性缺貨和成本上升

日本布局著大量面板相關(guān)供應(yīng)鏈生產(chǎn)工廠，包括面板廠、玻璃基板、彩色濾光片、偏光板、LED芯片、半導(dǎo)體IC等。群智咨詢分析得出結(jié)論，日本強(qiáng)震可使中國面板行業(yè)在二、三季度出現(xiàn)短期性缺貨，國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)自主化進(jìn)程延期。以下從設(shè)備供應(yīng)和面板材料兩方面進(jìn)行深入分析。

設(shè)備方面：因交貨延期，中國在建高世代面板項(xiàng)目的設(shè)備移入時(shí)間預(yù)計(jì)延后3~6個(gè)月

曝光設(shè)備和蝕刻設(shè)備為TFT陣列前段工程的兩個(gè)主要生產(chǎn)設(shè)備，在TFT LCD前段所有制造設(shè)備中，屬曝光設(shè)備金額最高、交貨期最長、安裝調(diào)試工作難度最大。一般而言，一座新生產(chǎn)線在進(jìn)入試產(chǎn)前，曝光和蝕刻設(shè)備應(yīng)提前2~3個(gè)月移機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)線。佳能和尼康為全球僅有的兩大高世代曝光設(shè)備供應(yīng)商，東京電子為最大的蝕刻設(shè)備供應(yīng)商。目前這三家公司位于福島和宮城縣的設(shè)備生產(chǎn)廠均處于停工狀態(tài)，并且廠房和設(shè)備嚴(yán)重受損，復(fù)工時(shí)間未定。雖然設(shè)備廠商將在一個(gè)月后選擇其他生產(chǎn)基地代替，但設(shè)備的制造周期已無法滿足中國客戶方面原先設(shè)定的時(shí)間要求。

華星光電8.5代線和京東方8.5代線的設(shè)備的移入時(shí)間預(yù)計(jì)將延后3~6個(gè)月。國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)自主化進(jìn)程將不得不因此而延后，下半年面板供應(yīng)產(chǎn)能將比預(yù)期減少，進(jìn)而加快推動(dòng)面板價(jià)格上揚(yáng)。

材料方面： 異方性導(dǎo)電膜和中小尺寸玻璃基板等材料供應(yīng)緊張，使中國面板呈現(xiàn)短期性缺貨和成本上升。

日本強(qiáng)震對材料方面的影響主要體現(xiàn)在異方性導(dǎo)電膜及中小尺寸玻璃基板上。其中異方性導(dǎo)電膜 (簡稱ACF) 是LCD模組工藝中用于IC貼合的不可替代材料。群智咨詢分析認(rèn)為，目前索尼和日立占有全球ACF市場超過60%的市場份額，三星，LG Display, 新奇美，友達(dá)光電均有50%以上的ACF來源于這兩大廠商。在中國面板廠商中，兩者的市場占有率甚至高達(dá)90%。而索尼和日立的生產(chǎn)基地分別位于櫪木縣的鹿沼市和茨城縣，正好處于此次地震災(zāi)區(qū)。此次強(qiáng)震已導(dǎo)致工廠停工，并對廠房和設(shè)備造成嚴(yán)重?fù)p壞，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以恢復(fù)。這將導(dǎo)致ACF的交貨期大面積延后及采購成本上升，中國大陸地區(qū)眾多模組廠將面臨因材料短缺而不得不降低產(chǎn)能或面臨短暫停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。