近日，中國大陸平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了兩大突破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線，打破了國外企業(yè)在大尺寸TFT掩模版這一領域的技術(shù)壟斷；二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線，順利切入面板產(chǎn)業(yè)上游關鍵原材料的彩色濾光片領域。在中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，上游配套產(chǎn)業(yè)能否打破長久以來的壟斷格局，實現(xiàn)“彎道超車”呢？

 

 

上游配套產(chǎn)值近千億元規(guī)模，經(jīng)過多年布局，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)鏈建設已經(jīng)取得階段性成果。

 

近年來，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計，中國大陸已建和計劃建設的高世代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)高達15條以上，成為全球僅次于韓國的第二大面板產(chǎn)能生產(chǎn)基地。如此大規(guī)模投資極大地拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，并帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

根據(jù)清華大學教授高鴻錦推測，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計的驅(qū)動IC等，其總價值將接近千億元。

 

華星光電副總裁趙勇告訴筆者，從面板配套的采購情況來看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。因此，實現(xiàn)液晶材料國產(chǎn)化對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

 

經(jīng)過多年布局，中國大陸配套產(chǎn)業(yè)建設已經(jīng)取得階段性成果。筆者在采訪中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，我國彩虹、東旭(含中光電)兩家公司已經(jīng)開始批量供應G5、G6基板玻璃，其中彩虹預計在2015年年底開始投建G8.5基板玻璃項目。背光模塊所用的光學膜片約占液晶面板總成本的15%左右，近幾年裕興股份、樂凱膠片、康得新等廠商的基膜已實現(xiàn)量產(chǎn)。偏光片約占TFT-LCD面板成本10%左右，成為國產(chǎn)化進展最困難的材料之一。目前只有TN-LCD的TAC膜部分實現(xiàn)了國產(chǎn)化，盛波光電和三利譜在該領域進行研發(fā)。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關重要的核心原材料，我國主要是誠志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應TFT混合液晶。

 

外企大陸落子布局本土企業(yè)面臨挑戰(zhàn)

 

看好中國大陸市場前景，外資巨頭紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子布局，對我國本土企業(yè)提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

 

盡管我國配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的進展，但是不得不面對的現(xiàn)實問題是，幾乎所有的液晶配套產(chǎn)業(yè)幾乎都是寡頭壟斷格局。近些年，隨著中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這些外資巨頭改變戰(zhàn)略，紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子中國大陸，這在一定程度上為我國液晶配套國產(chǎn)化進程提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

 

從全球來看，基板玻璃主要被4家廠商瓜分，康寧約占該市場的半壁江山，日本旭硝子和電氣硝子分別占據(jù)25%和21%的份額，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤主要被這幾家美國和日本企業(yè)分食。在光學基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場被國外企業(yè)所把持。2013年，德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業(yè)在全球液晶材料市場占有率高達96%。在面積最大的LCDTV用偏光片市場，日東電子占33%、住友化學28%、LG為27%，3家公司在整體TV用偏光片市場的合計占有率達88%。

 

盡管這些外資配套企業(yè)在全球市場已經(jīng)占據(jù)絕對優(yōu)勢，但是由于看好中國未來龐大的市場需求，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠，以就近供應中國液晶面板企業(yè)；日本電氣硝子將在南京落戶中國大陸的第三個基板玻璃工廠；康寧也在上海開設了中國大陸首個研發(fā)中心。

 

中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明告訴筆者，外資配套企業(yè)落戶中國大陸，可以加速配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是也對本土配套廠商提出了挑戰(zhàn)。一方面，外資企業(yè)在中國投建混晶工廠后，大力宣傳對本土化配套產(chǎn)業(yè)的貢獻，呼吁應與大陸企業(yè)一樣享受有關政策待遇。另一方面，大陸企業(yè)初期的市場戰(zhàn)略往往是以更低的價格企圖打開市場，面對大陸企業(yè)的競爭，國外企業(yè)一般都會在價格戰(zhàn)上選擇應戰(zhàn)，這會讓企業(yè)贏利能力大幅下降。對于中國大陸廠商來說，要避免價格的惡意競爭，應在關鍵共性技術(shù)上尋求突破，并積極布局知識產(chǎn)權(quán)攻防體系。

 

 

上游配套產(chǎn)業(yè)是整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，實現(xiàn)液晶材料和裝備的國產(chǎn)化，對于提升面板廠商毛利率具有非常關鍵的作用。

 

在液晶產(chǎn)業(yè)鏈贏利結(jié)構(gòu)的“微笑曲線”中，上游配套產(chǎn)業(yè)處于毛利率最高的位置，是整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，而液晶面板則處于底部。實現(xiàn)液晶材料和裝備的國產(chǎn)化，對于提升面板廠商的毛利率具有非常關鍵的作用。這也是我國必須加快液晶面板配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因。

 

然而，在外資企業(yè)占據(jù)強勢的產(chǎn)業(yè)狀況下，中國大陸發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)面臨巨大阻礙。以液晶材料為例，液晶材料稍有問題就會影響整個面板的性能參數(shù)和生產(chǎn)良率，面板企業(yè)在采用國產(chǎn)化材料時一方面顧慮液晶材料的產(chǎn)品性能和各批次品質(zhì)的一致性；另一方面也會擔心專利方面的問題。不少面板廠商在接受記者采訪時均表示，由于采用國產(chǎn)化液晶材料，曾經(jīng)遭受過默克的警告。

 

對此，高鴻錦告訴筆者，解決原材料、元器件國產(chǎn)化不只是上游供方企業(yè)的事，更是器件企業(yè)的事。他們在這件事上是利益共同體。實力雄厚的器件企業(yè)有責任支持上游原材料、設備制造企業(yè)，要伸出援手，而不是消極等待。材料要導入實用往往要經(jīng)過冗長的認證階段，需要供需雙方密切配合，器件企業(yè)的大力支持必不可少。

 

近些年，以京東方、華星光電和龍騰光電等面板大廠不斷提高上游配套的國產(chǎn)化采購比例，希望能夠支持國產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日前，東旭光電宣布30億元建彩膜生產(chǎn)線，前期客戶就鎖定龍騰光電和京東方。根據(jù)東旭光電與龍騰光電簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線就能消化東旭光電5代彩膜生產(chǎn)線70%以上的產(chǎn)能。同時，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面進入了京東方的供貨體系，共同促進液晶面板生產(chǎn)設備的國產(chǎn)化。

 

龍騰光電新聞發(fā)言人蔡志承告訴筆者，2014年龍騰光電原材料采購比率已經(jīng)達到73%，其中液晶材料配套比例達到70%。在我國液晶材料產(chǎn)業(yè)處于弱勢的情況下，中國大陸面板企業(yè)更應該支持他們，給予上游廠商更多的成長機會。