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國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高于全球

發(fā)布時(shí)間:2010-01-28 來源:LED照明網(wǎng)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 中國(guó)是全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域之一
  • 中國(guó)在世界照明市場(chǎng)份額在逐步增加
  • 城市景觀亮化照明市場(chǎng)將迎來一個(gè)爆炸性增長(zhǎng)期
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率在30%左右
  • 功能性照明達(dá)到20%左右
  • 液晶背光源達(dá)到50%以上

《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》指出到2015年,半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率在30%左右;產(chǎn)品市場(chǎng)占有率逐年提高,功能性照明達(dá)到20%左右,液晶背光源達(dá)到50%以上,景觀裝飾等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上;企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng),大型MOCVD裝備、關(guān)鍵原材料以及70%以上的芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,上游芯片規(guī)?;a(chǎn)企業(yè)3-5家;產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高,擁有自主品牌、較大市場(chǎng)影響力的骨干龍頭企業(yè)10家左右;初步建立半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)體系;實(shí)現(xiàn)年節(jié)電400億千瓦時(shí),相當(dāng)于年減排二氧化碳4000萬噸。

這些數(shù)字是怎么來的?數(shù)字背后隱藏著什么?在6年之內(nèi),功能性照明達(dá)到20%,國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70%的指標(biāo)是否能夠?qū)崿F(xiàn)?為此,《半導(dǎo)體照明》雜志采訪了國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)阮軍。阮軍指出,中國(guó)是全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域之一。特別是2008年全球金融危機(jī)使得發(fā)達(dá)國(guó)家半導(dǎo)體照明(發(fā)展)減速的同時(shí),我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)依然保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)?!兑庖姟诽岢龅哪繕?biāo)有一定挑戰(zhàn)性,但基于客觀的判斷和業(yè)界的努力是可以實(shí)現(xiàn)的。

產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)30%左右
根據(jù)美國(guó)Strategies Unlimited統(tǒng)計(jì),近十年來,全球LED的市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率超過20%,特別是高亮度LED增長(zhǎng)更加迅速,1995年至2005年的10年間年均增長(zhǎng)率達(dá)到46%,高亮度LED占led產(chǎn)品的市場(chǎng)比例由2001年的40%增長(zhǎng)到2008年的80%以上,預(yù)計(jì)2008年至2012年全球LED市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率達(dá)34%(引自2009年2月于美國(guó)召開的第十屆“Strategied inLight”國(guó)際會(huì)議,Strategies Unlimited公司數(shù)據(jù))。

根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì),2005年至2009年4年間,中國(guó)LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)率達(dá)12%,應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)率達(dá)50%,行業(yè)整體產(chǎn)值的增長(zhǎng)率達(dá)35%以上。

2008年全球金融危機(jī)使得發(fā)達(dá)國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展減速,而我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻依然保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)
頭。隨著中國(guó)在世界照明工業(yè)地位的不斷提升,市場(chǎng)份額也在逐步增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2005年至2008年我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度在25%左右,而根據(jù)《世界工業(yè)卷》的數(shù)據(jù),全球照明整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度在10%左右。中國(guó)照明市場(chǎng)增長(zhǎng)速度要遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。

從2009年開始,歐盟、澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家已經(jīng)開始逐步執(zhí)行禁止白熾燈的法令,到2012年,幾乎所有發(fā)達(dá)國(guó)家都將禁售低效的白熾燈。同樣我國(guó)也開始了淘汰白熾燈推廣高效節(jié)能照明產(chǎn)品的工作。到2013年,得益于電氣、汽車及非住宅建筑物需求的擴(kuò)大,LED的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

中大尺寸液晶背光源、通用照明市場(chǎng)成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最大推動(dòng)力。LED背光在筆記本電腦、顯示器的應(yīng)用迅速增加,根據(jù)全球主要電腦生產(chǎn)商的計(jì)劃,未來3年內(nèi)將全部采用LED背光,而液晶電視LED背光采用率也將在5年內(nèi)從不足1%增長(zhǎng)到50%以上。美國(guó)、日本等國(guó)家的LED技術(shù)發(fā)展路線圖也顯示出LED在2015年將被大量應(yīng)用于各個(gè)照明領(lǐng)域。

根據(jù)海茨法則及實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),半導(dǎo)體照明技術(shù)的提升和價(jià)格的下降非常明顯,為大規(guī)模應(yīng)用發(fā)展提供了準(zhǔn)備。

基于以上考慮,不少業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將明顯高于全球發(fā)展平均水平,有望達(dá)到40%~50%。但考慮到全球金融危機(jī)的影響還將持續(xù)、傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要一定周期、照明消費(fèi)習(xí)慣的改變需要較長(zhǎng)時(shí)間,以及我國(guó)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還需要一些重大突破等因素,在未來6年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展將保持30%左右的增長(zhǎng)率,是一個(gè)保守的估計(jì)。

景觀裝飾照明市場(chǎng)占有率達(dá)到70%
由于半導(dǎo)體照明亮化具有節(jié)能、安全、五彩繽紛的特點(diǎn),目前在景觀亮化中的點(diǎn)、線勾勒亮化方面已經(jīng)表現(xiàn)出了明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),成為市場(chǎng)上的絕對(duì)主力,在替代傳統(tǒng)氖泡、霓虹燈等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)相當(dāng)明顯,城市景觀亮化照明市場(chǎng)將迎來一個(gè)爆炸性增長(zhǎng)期。

隨著城市化進(jìn)程的加快,各地方政府均加大了城市景觀亮化照明的實(shí)施力度。我國(guó)各大中小城市、旅游區(qū)正陸續(xù)布置LED景觀燈,許多小區(qū)和重大建筑工程都在采用LED取代傳統(tǒng)、耗電的霓虹燈,中國(guó)LED景觀照明正迎來新的發(fā)展高峰。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為景觀照明市場(chǎng)作為目前國(guó)內(nèi)LED照明的最大應(yīng)用市場(chǎng),大約占LED應(yīng)用產(chǎn)品總份額的50%左右,占傳統(tǒng)景觀裝飾照明市場(chǎng)的25%,占新增景觀裝飾照明市場(chǎng)的50%(引自2008年5月中國(guó)電子報(bào)),且占有率越來越高,目前上海、北京、廈門、重慶、大連、蘇州、南昌等一些大中型城市的景觀照明已經(jīng)頗具規(guī)模,個(gè)別城市如廈門、重慶等城市景觀照明的比例奇高,特別是重慶的景觀照明工程中LED的應(yīng)用比例達(dá)到95%以上(引自重慶市“十一五”科技發(fā)展重大專項(xiàng)方案數(shù)據(jù))。有關(guān)專家表示僅2006年國(guó)內(nèi)LED亮化市場(chǎng)規(guī)模的成長(zhǎng)速度就超過了70%,其市場(chǎng)規(guī)模每年約200億元左右(引自2008年5月中國(guó)電子報(bào))。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),中國(guó)已成為世界最大的景觀裝飾照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國(guó),年增長(zhǎng)率20%以上,預(yù)計(jì)2015年整體占有率將達(dá)70%。

液晶背光源市場(chǎng)占有率達(dá)到50%
根據(jù)臺(tái)灣isupply預(yù)測(cè),2008年筆記本電腦LED背光占有率為14%,2009年預(yù)計(jì)為60%,2010年達(dá)到90%以上,2011年或2012年達(dá)到100%。2009年LED背光液晶電視的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)達(dá)到2%,2010年和2011年分別為5%和8%,2015年預(yù)計(jì)達(dá)到60%。而臺(tái)灣晶電負(fù)責(zé)人表示,從2008年開始到現(xiàn)在LED已占筆記本背光源五成以上,LED應(yīng)用在電視機(jī)背光的份額將提高到10%,未來幾年內(nèi)份額將提高到50%,而LED在固態(tài)照明市場(chǎng)上的需求至少是電視領(lǐng)域的10倍。

世界主流電視品牌大廠的動(dòng)作更加反映出市場(chǎng)的急速擴(kuò)充。2009年,占有全球電視市場(chǎng)份額20%~25%的韓國(guó)三星計(jì)劃自有品牌LED背光滲透率要達(dá)到10%,約計(jì)300萬臺(tái)。三星電子發(fā)布的2009

年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,得益于電視和手機(jī)等產(chǎn)品的熱銷,三星電子第二季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.2%,超過了分析師的預(yù)期。日本夏普公司表示,夏普計(jì)劃到2011年將原有的lcd液晶電視產(chǎn)品線全部轉(zhuǎn)產(chǎn)為L(zhǎng)ED背光液晶電視產(chǎn)品線。LG電子預(yù)測(cè),2010年液晶電視市場(chǎng)的LED背照燈比率將從2009年的3%提高至20%,2011年提高至40%。
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我國(guó)的LED背光源市場(chǎng)也在逐步發(fā)展,2008年7月海信推出42英寸采用LED背光源的液晶電視,銷售1萬余臺(tái),2009年目標(biāo)是銷售32、37、42、47英寸LED背光液晶電視10萬臺(tái)。清華同方和創(chuàng)維已推出19、22、26及32英寸的LED背光液晶電視,42英寸的大尺寸LED電視也將于年底上市。

考慮到LCD-TV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全球性,也結(jié)合我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費(fèi)水平實(shí)際狀況,我國(guó)LED背光LCD-TV的份額將在50%左右。

功能性照明市場(chǎng)占有率達(dá)到20%
LED目前的光效已達(dá)110lm/W,燈具效率已超過70lm/W。根據(jù)美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)的技術(shù)發(fā)展路線圖判斷,到2015年LED的光效將全面達(dá)到150lm/W以上,未來的照明光源將以節(jié)能熒光燈、LED光源、高壓鈉燈、陶瓷金鹵燈等高光效的照明光源為主。

目前大型公建及辦公場(chǎng)所照明產(chǎn)品多以T12直管熒光燈、隔柵燈為主;賓館、商場(chǎng)、超市等商業(yè)場(chǎng)所,照明產(chǎn)品多以T10或T8直管熒光燈、白熾燈、隔柵燈、鹵素?zé)魹橹?;市政照明現(xiàn)多以高壓鈉燈為主;各類工礦企業(yè)、機(jī)場(chǎng)、車站等場(chǎng)所的照明產(chǎn)品主要以碘鎢燈、汞燈為主,特別是煤礦,井下照明產(chǎn)品多為3000W的碘鎢燈,能耗極高,以上照明產(chǎn)品的共同特點(diǎn)是照明時(shí)間長(zhǎng)、密度高、耗電大。隨著LED技術(shù)的提升、節(jié)能效果的顯現(xiàn)、成本的下降,目前LED已開始進(jìn)入室內(nèi)、隧道、道路等功能性照明市場(chǎng),根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截至2009年2月底,全國(guó)共安裝和使用LED路燈15萬盞左右,LED室內(nèi)照明燈具20萬盞以上。在未來3年內(nèi),LED將主要在工礦企業(yè)、商業(yè)辦公、公共照明等領(lǐng)域繼續(xù)得到大規(guī)模應(yīng)用;在3-5年內(nèi),將從高檔居家裝飾照明到功能性室內(nèi)外照明得到逐步應(yīng)用,預(yù)計(jì)2015年將占通用照明20%的市場(chǎng)份額。

芯片實(shí)現(xiàn)70%國(guó)產(chǎn)化率
自2003年啟動(dòng)半導(dǎo)體照明工程和“十一五”863重大項(xiàng)目實(shí)施以來,我國(guó)LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù),部分核心技術(shù)具有原創(chuàng)性,初步形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封裝及集成應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系,為我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)在一定程度上奠定了基礎(chǔ)。目前我國(guó)芯片企業(yè)產(chǎn)業(yè)化線上完成的功率型芯片封裝后光效超過90lm/W。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底led芯片封裝后光效達(dá)到78lm/W,處于國(guó)際先進(jìn)水平。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),從2004年開始國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)累計(jì)新增投資規(guī)模達(dá)150億元,最近連續(xù)3年,每年企業(yè)訂購(gòu)并安裝投入的MOCVD數(shù)量超過50臺(tái)以上,國(guó)產(chǎn)化率大幅提高,截止2008年底,芯片國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到49%(見圖1)。按照目前聯(lián)盟成員單位的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和機(jī)臺(tái)訂單數(shù)量,預(yù)計(jì)未來3年國(guó)內(nèi)將增加MOCVD近兩百臺(tái)。目前Cree、旭明以及臺(tái)灣芯片廠商都以合資的形式進(jìn)入了國(guó)內(nèi),勢(shì)必進(jìn)一步帶動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)化。2015年芯片國(guó)產(chǎn)化率有可能達(dá)到70%。
年節(jié)電400億千瓦時(shí)
2008年我國(guó)發(fā)電總量34334億千瓦時(shí),我國(guó)照明用電約4000億千瓦時(shí),占全國(guó)電力消耗的12%,占全國(guó)能源消耗的5.9%在未來全面建設(shè)小康社會(huì)的過程中,照明用電仍將保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),照明用電占全國(guó)電力消費(fèi)總量的比重也必將持續(xù)提高。如按照明用電年增長(zhǎng)率5%~10%,預(yù)計(jì)2015年照明用電5628億~7795億千瓦時(shí)。另根據(jù)《國(guó)際能源展望2006》預(yù)測(cè),2015年全國(guó)發(fā)電量達(dá)45200億千瓦時(shí),我國(guó)照明用電將達(dá)到5800億千瓦時(shí)以上。在此預(yù)測(cè)2015年我國(guó)照明用電量6000億千瓦時(shí)。

預(yù)計(jì)2015年LED產(chǎn)品光效將達(dá)到150lm/W(白熾燈為15lm/W,鹵素?zé)?0lm/W,熒光燈為90lm/W,高壓鈉燈120lm/W),LED照明產(chǎn)品將進(jìn)入20%以上通用照明市場(chǎng),70%以上景觀裝飾照明市場(chǎng),經(jīng)測(cè)算可年節(jié)電418億千瓦時(shí)。LED背光將進(jìn)入50%以上液晶電視市場(chǎng)、100%液晶顯示器和筆記本電腦市場(chǎng),可年節(jié)電246億千瓦時(shí),合計(jì)年總節(jié)電量664億千瓦時(shí)。(見表1)
 表1 LED節(jié)能估算
其中,通用照明市場(chǎng)的室內(nèi)照明節(jié)能合計(jì)358億千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)白熾燈、熒光燈使用數(shù)量分別為20億只、熒光燈60億只,而LED將替代10%的白熾燈、30%的熒光燈。白熾燈平均按40W計(jì)算,熒光燈平均按30W計(jì)算,平均每天使用時(shí)間3.5小時(shí),每年365天計(jì),2015年LED替代白熾燈節(jié)能效果80%,每年可節(jié)能82億千瓦時(shí),替代熒光燈節(jié)能效果40%,每年可節(jié)能276億千瓦時(shí)。通用照明市場(chǎng)的市政道路照明方面,2015年路燈數(shù)量將超過3000萬盞,預(yù)計(jì)LED路燈將占30%左右,每盞節(jié)能將超過100W,平均每天使用10小時(shí),每年365天計(jì),則路燈節(jié)電將超過30億千瓦時(shí)以上。

景觀照明方面,根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前城市景觀與市政道路照明用電量基本相當(dāng),但普及率遠(yuǎn)高于LED路燈,2015年LED在景觀領(lǐng)域的應(yīng)用普及率將達(dá)到70%以上,預(yù)計(jì)年節(jié)電將達(dá)30億千瓦時(shí)。

LED液晶背光方面,預(yù)計(jì)到2015年,筆記本電腦和顯示器背光將完全替換為L(zhǎng)ED背光,LED背光電視也將占到50%,按照每年365天,平均每天使用6小時(shí)計(jì)算。LED 背光電視(以42吋計(jì))年節(jié)總電量197億千瓦時(shí),LED 背光顯示器(以17吋計(jì))年節(jié)總電量33億千瓦時(shí),LED 背光筆記本電腦(以12吋計(jì))年節(jié)總電量16億千瓦時(shí),三者合計(jì),其節(jié)電將達(dá)到246億千瓦時(shí)。

從以上估算來看,通用照明、景觀裝飾照明及LED液晶背光三大領(lǐng)域節(jié)電效果可達(dá)664億千瓦時(shí),保守估計(jì)400億千瓦時(shí)應(yīng)該是沒有問題的。

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